Os mercados estão zumbindo como um calhambeque velho e cansado em uma viagem longa e quente, de acordo com Larry McDonald, um homem que viu balanços patrimoniais amassados e assinou finais mais felizes para aqueles que os ouviram. Ele está observando as rachaduras se espalharem sob o brilho, onde as ações fingem que estamos em 1925 e a festa nunca acaba.
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À medida que 2025 se aproxima do seu fim empoeirado, a divisão entre a alta embriagada do mercado accionista e o sussurro sombrio do mercado de crédito torna-se mais alta. É como dois amigos discutindo em um bar – um segurando uma garrafa de otimismo, o outro contando moedas durante uma tempestade.
Larry, um trader que dançou com os fantasmas do Lehman Brothers e fundou a sua própria cidade financeira fantasma (The Bear Traps Report), avisa que o comboio saiu da estação. Sua entrevista com Jeremy Szafron, da Kitco, é menos uma previsão e mais um conselho de um coveiro: encontre as pistas antes que os credores cheguem.
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Ver previsão agora!“A crise de crédito já começou”, ele murmura, não com drama, mas com o suspiro cansado de um homem que já viu de tudo.
Ele aponta o crédito privado e os empréstimos estruturados como os segredos menos privados – onde até as supostas apostas seguras ofegam como peixes num cais. Tomemos como exemplo o empréstimo DIP da First Brands, que foi negociado na década de 30 e garantido por garantias tão “de primeira linha” que é praticamente royalty. O veredicto de Larry? “Falha na subscrição” em sua melhor expressão inexpressiva.
Os títulos CoreWeave rendem quase 12% – um número que faz os otimistas da IA agarrarem suas pérolas. Larry desmonta a névoa dos centros de dados alimentados por esperanças baseadas no carbono: os seus lucros são tão reais como uma miragem do deserto, mas as pilhas de dinheiro? Plana como uma panqueca debaixo d’água.
Enquanto isso, os investidores em ações bebem seus sacos Birkin de futuros, bebendo a mentira de que a tecnologia e a IA irão salvá-los. Larry revira os olhos: os mercados de crédito estão a apertar-se como um laço, enquanto a infra-estrutura se constrói como se estivéssemos em 1850 e a corrida do ouro ainda importa.
A verdadeira tragédia? A piada de liquidez de US$ 300 bilhões do crédito privado. Retiradas trimestrais oferecidas sobre ativos que fariam corar um camelo. Larry resume tudo com uma risada: “Liquidez trimestral em ativos que não podem significar ‘L-I-Q-U-I-D’. Lições herdadas, sem dúvida.
As redenções, ele avisa, serão a centelha. E quando isso acontecer, os gestores desenterrarão descontos como uma família catando relíquias de família após um incêndio. Parece familiar? A culpa é da Reunião Familiar de Liquidez global de 2008.
Mas a esperança continua. A peça de Larry em 2026? Redirecionar dólares para as “aldeias bombardeadas” de bens tangíveis – carvão, cobre, energia. Não porque estejam na moda, mas porque são o esqueleto de um mundo que ainda está escavando da rocha. Ah, e não se esqueça das ações ligadas à infraestrutura. Eles são encantadores, como um espantalho em uma festa de gala.
Políticas e política? O mais recente eixo de Washington pode muito bem ser um tango entre um elefante e um beija-flor. Larry dá de ombros; ele está apostando em ativos reais, e não nas notas promissórias de curta duração da “inflação terminal”.
Um choque de crédito? Claro, mas será o equivalente financeiro a um pneu furado- рубрик: não. Os banqueiros centrais provavelmente aparecerão com rodas sobressalentes e caçarolas. Os mercados podem estremecer, mas o palpite do blog ainda é uma carta de amor de longo prazo aos ativos tangíveis.
Perguntas frequentes❓
- O que Larry está assombrando em 2026?
Um acidente de crédito já escrito nas estrelas sob o ouro dos tolos do patrimônio. - Por que o crédito privado é um não?
Ele oferece liquidez trimestral a ativos que são declarados “delirantes” diariamente. - O que muda no clamor do crédito?
Empréstimos DIP na década de 30 e rendimentos em alta furiosa do CoreWeave. 🔥 - Próxima parada para capital? 🚂
Energia, cobre, carvão e infraestrutura – é o “.edu apenas em descidas.”
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2025-12-24 03:15