5 tendências negativas no mercado de capitais da UE: a criptografia pode salvar a UE?

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Como investidor experiente em criptografia e com grande interesse nos mercados europeus, considero a análise de Hansen das tendências do mercado de capitais da UE perspicaz e alarmante. A cada vez menor vantagem competitiva da UE nos mercados acionistas globais é motivo de preocupação, especialmente quando se trata de áreas tecnológicas com utilização intensiva de financiamento, como a IA.

A União Europeia (UE) está a ficar para trás nos mercados de capitais, um desenvolvimento preocupante que exige soluções viáveis ​​como a criptografia. Numa discussão sobre a plataforma X, Patrick Hansen, Executivo de Estratégia e Política da UE da Circle, destacou várias tendências preocupantes no setor do mercado de capitais da UE.

A tendência negativa do mercado de capitais na UE

Hansen afirma que o mercado de capitais da UE perdeu a sua competitividade e pode necessitar de melhorias significativas para permanecer relevante. A falta de acção imediata poderá resultar num futuro económico sombrio para a UE, especialmente em sectores em rápido desenvolvimento, como a Inteligência Artificial (IA), onde há pouca ou nenhuma hipótese de permanecer competitivo se não for abordado.

Uma evolução desfavorável é a diminuição significativa da representação da União Europeia (UE) nos mercados accionistas globais. Em comparação com os EUA, que detinham uma quota de 34% em 2009, a UE representava aproximadamente 16%. Contudo, no final de 2003, a quota da UE tinha diminuído para cerca de 11%, enquanto os EUA viram a sua quota aumentar para aproximadamente 45%.

1/ Os nossos mercados de capitais da UE já não são competitivos e isto precisa de mudar o mais rápido possível.

Se não fizermos os ajustes necessários, não há probabilidade de continuarmos economicamente competitivos, especialmente em setores tecnológicos que exigem investimentos financeiros substanciais, como a inteligência artificial.

Algumas tendências/fatos preocupantes e principais soluções para este problema

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 25 de maio de 2024

A UE foi responsável por apenas 15% do valor total dos IPOs em todo o mundo entre 2015 e 2020, segundo dados de Hansen. Isto é significativamente inferior à participação dos EUA de 32%. Além disso, o panorama dos mercados de capitais da UE mostra um sinal claro de fragmentação, com aproximadamente 27 CDT e 14 CCP autorizadas a operar na União.

Nos Estados Unidos, existe uma situação distinta, com apenas um Negociador de Swap de Mercadorias (CSD) e oito CCP (Contrapartes Centrais) em operação, tornando difícil para a UE estabelecer uma carteira de encomendas unificada sem transações transfronteiriças. Para aumentar a complexidade, aproximadamente 32% das famílias americanas estão a acumular dinheiro, em oposição aos 15% nos EUA.

No final, as ações da UE representavam aproximadamente metade (51%) dos ativos globais dos fundos de ações OICVM da UE em 2015. No entanto, esta proporção caiu significativamente desde então para cerca de um terço (35%) em 2022. Por outro lado, a alocação às acções dos EUA aumentou de um quarto (27%) para quase metade (42%) dos activos destes fundos neste período.

A criptografia pode resolver os problemas do mercado de capitais da UE?

Hansen descreveu claramente a questão da UE. O desafio reside em encontrar uma abordagem viável para resolvê-lo, e as criptomoedas poderiam potencialmente desempenhar um papel essencial na resolução das preocupações nos mercados de capitais da UE.

Com o quadro regulamentar Markets In Crypto Assets (MiCA) a ser implementado iminentemente na Europa, isto poderia potencialmente atrair mais investidores criptográficos e mudar a perspectiva da União Europeia sobre os mercados de capitais. Os EUA deram recentemente seu forte apoio aos fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin e Ethereum.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido deu sua aprovação para a introdução de produtos criptográficos negociados em bolsa (ETPs) na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Esta medida poderá impulsionar significativamente a adoção de criptomoedas pela UE, uma vez que representa uma infusão estratégica de fundos no mercado criptográfico.

2024-05-25 19:33