MicroStrategy planeja oferta de notas conversíveis de US$ 500 milhões para investimento em Bitcoin

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista financeiro experiente, vejo a decisão da MicroStrategy de angariar 500 milhões de dólares através de uma oferta privada de notas seniores convertíveis como um movimento estratégico para fortalecer o seu balanço e aumentar as suas participações em bitcoin. Este anúncio ocorre após o investimento significativo da empresa em Bitcoin, que atraiu a atenção de investidores e reguladores.

A MicroStrategy pretendia garantir US$ 500 milhões por meio da venda privada de títulos conversíveis com vencimento em 2032, com possibilidade extra de US$ 75 milhões.

As próximas notas seniores e sem garantia da MicroStrategy, com vencimento para emissão, vêm com uma taxa de juros que é paga semestralmente, a partir de 15 de dezembro de 2024. A data de vencimento dessas notas conversíveis é 15 de junho de 2032. No entanto, elas podem ser recompradas, resgatadas , ou convertidos antes do vencimento conforme seus termos específicos.

A partir de 20 de junho de 2029, eu, como investidor da MicroStrategy, tenho o direito de resgatar a totalidade ou parte das notas que possuímos, desde que determinados pré-requisitos sejam atendidos.

MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis $MSTR

— Michael Saylor ️ (@saylor) 13 de junho de 2024

Pelo menos US$ 75 milhões em principal da nota devem permanecer não sacados até 15 de junho de 2029, se nem todas as notas forem resgatadas. Os detentores de notas têm a opção de solicitar que a MicroStrategy compre de volta suas notas em dinheiro durante essa data.

Até 15 de dezembro de 2031, a MicroStrategy tem flexibilidade para converter notas em dinheiro, ações ordinárias Classe A ou um mix, mas apenas durante eventos especificados e determinados prazos. Após esta data, as conversões poderão ser feitas até pouco antes da data de vencimento.

No momento da precificação, a MicroStrategy definirá a taxa de juros e outros termos importantes para sua oferta. A taxa de conversão das notas em ações ordinárias Classe A será baseada no preço médio das ações ordinárias Classe A da MicroStrategy entre 9h30 e 16h00 EDT na data de precificação, que é obtido do volume composto dos EUA. preço médio ponderado.

Os recursos gerados com a venda serão destinados para duas finalidades: comprar mais Bitcoins e atender às necessidades gerais da nossa empresa. Estas notas, no entanto, só são acessíveis a investidores institucionais credenciados de acordo com a Regra 144A. Eles não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários.

Nos EUA, tais ofertas não são permitidas sem registo prévio ou utilização de uma isenção aplicável. É necessário aderir estritamente a um memorando de oferta privada para essas transações.

Como pesquisador que estuda os movimentos financeiros da MicroStrategy, posso dizer que a empresa está planejando emitir notas seniores conversíveis para garantir uma quantidade significativa de capital de investidores institucionais. Este esforço de arrecadação de fundos visa fortalecer as participações em bitcoin da MicroStrategy e fornecer suporte para suas operações corporativas em geral.

As condições da nota oferecem flexibilidade para resgate e conversão, projetadas para sincronizar com as tendências do mercado e as preferências dos investidores, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos regulatórios durante o procedimento de emissão.

2024-06-13 16:21