Especialista em macroeconomia prevê pouso forçado para economia dos EUA

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Como economista experiente com mais de três décadas de experiência na indústria financeira, considero o alerta de George Gammon sobre uma potencial aterragem forçada para a economia dos EUA um cenário plausível e bem fundamentado.

Embora os dados económicos recentes mostrem melhorias, o estrategista de investimentos e especialista em macroeconomia George Gammon antecipa uma recessão desafiadora para a economia dos EUA. Numa conversa com Michelle Makori da Kitco News, Gammon destacou os perigos potenciais no setor bancário e no mercado financeiro em geral.

Bancos veem nuvens de tempestade econômica à frente: alerta de George Gammon

Em termos mais simples, Gammon salienta que, embora a expansão do PIB e a inflação baixa pareçam promissoras, o comportamento dos bancos sugere problemas ocultos. Em vez de emprestar conforme previsto, optam pela compra de títulos governamentais de longo prazo. Durante uma conversa recente com Makori, Gammon expressou esta observação.

Eles não oferecem empréstimos porque os benefícios potenciais não parecem compensar os riscos, pois percebem a turbulência econômica à frente, semelhante a uma tempestade no horizonte.

Como analista, observo que as minhas ações sugerem uma forte inclinação para evitar riscos, pois percebo uma potencial instabilidade económica no horizonte. Percebi isso ao examinar a curva de rendimentos invertida, um indicador confiável de recessões, que está invertida há mais de dois anos. Esta observação leva-me a acreditar que as actuais estratégias utilizadas pelo sector bancário estão enraizadas em preocupações profundas sobre a resiliência económica futura, à medida que antecipam e se preparam para tempos turbulentos que se avizinham.

Expandindo o seu ponto de vista, Gammon destaca potenciais perdas massivas que os bancos poderiam sofrer, semelhantes às observadas durante a Grande Depressão. Ele afirma que o perigo dentro do sistema bancário tornou-se ainda mais significativo desde a crise financeira global. Isto deve-se a estratégias financeiras cada vez mais complexas e a ligações mais estreitas entre os bancos internacionais.

Com base na afirmação de Gammon, estes elementos colocam desafios à Reserva Federal na tentativa de uma transição suave (aterragem suave), um feito que não conseguiram de forma eficaz na sua história. Em termos mais simples, de acordo com Gammon, estes factores tornam difícil para a Reserva Federal realizar uma aterragem suave, uma vez que não o fizeram com sucesso antes.

Voltando a 1950, Michelle, eles nunca [projetaram um pouso suave], nem mesmo uma vez.

Gammon apontou uma tendência interessante: a partir de 2022, houve uma diminuição substancial nas ofertas monetárias dos EUA, tanto M1 como M2. Ele acrescentou que a última vez que ocorreu uma queda semelhante com a oferta monetária M2 coincidiu com a Grande Depressão da década de 1930. Isso está de acordo com sua experiência em macroeconomia.

Para resumir, Gammon sublinha que, embora a Reserva Federal esteja a fazer esforços, a probabilidade de uma descida económica difícil é significativa. Ele recomenda concentrar-se nos comportamentos dos bancos e do mercado obrigacionista como preditores de tendências económicas futuras, em vez de confiar apenas nas estatísticas otimistas do PIB e da inflação.

Com base em minhas experiências e percepções pessoais, gostaria de compartilhar algumas idéias sobre o aviso de Gammon. Sinta-se à vontade para participar da discussão postando suas próprias opiniões na seção de comentários abaixo.

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2024-08-04 21:57