MicroStrategy levantará mais US$ 700 milhões para compra de Bitcoin por meio de oferta de dívida

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeras ofertas de dívida e estratégias corporativas. No entanto, a busca incessante do Bitcoin pela MicroStrategy parece ser um caso único.

Em 16 de setembro, Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, divulgou suas intenções para uma terceira venda de títulos em 2021, visando uma meta de arrecadação de fundos de aproximadamente US$ 700 milhões por meio da emissão de notas seniores conversíveis.

O valor é o valor principal agregado e há uma opção de US$ 105 milhões adicionais em notas com vencimento em setembro de 2028.

Comprando mais Bitcoins

A empresa anunciou seu plano de aplicar os fundos arrecadados com esta emissão para liquidar dívidas atuais e retirar US$ 500 milhões em títulos garantidos seniores vencidos.

MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis em $MSTR

— Michael Saylor (@saylor) 16 de setembro de 2024

A empresa anunciou que uma parte dos fundos arrecadados será utilizada para comprar mais Bitcoin, demonstrando sua dedicação ao plano Bitcoin. Quaisquer fundos restantes dos lucros serão usados ​​“para comprar Bitcoins adicionais e necessidades corporativas em geral”, acrescentaram.

Presidente e CEO da Marathon Digital Holdings, Fried Thiel, comentou:

“Bem, isso são outros 12.500 BTC a menos para o resto de nós adquirir…”

De uma maneira casual e compreensível: o crítico financeiro Peter Schiff expressou exasperação ao dizer “Lá vamos nós de novo”, seguido de questionamento: “O que acontece quando a MicroStrategy (MSTR) é o último comprador em pé? Em algum momento, há um limite para quanto dívida que o MSTR pode acumular para evitar a queda da torre.

Como analista, posso expressar isso de uma forma mais coloquial: “Estou no processo de liberação de cerca de 69.080 Bitcoins que foram mantidos como garantia para nossas notas seniores, após seu resgate.

As Notas Seniores Conversíveis representam uma categoria específica de instrumentos de dívida que podem ser transformadas em um número específico de ações ordinárias do emissor em períodos designados ao longo da vida do título. Estas ferramentas financeiras são referidas como dívidas “sénior” porque têm precedência sobre outros tipos de dívida durante o processo de falência.

Em 2024, a MicroStrategy fez a sua terceira emissão de títulos este ano. Anteriormente, a empresa garantiu aproximadamente US$ 700 milhões por meio de uma oferta semelhante em março e outros US$ 500 milhões em junho.

Participações BTC da MicroStrategy

No valor atual de mercado, a MicroStrategy possui aproximadamente 244.800 Bitcoins, o que equivale a impressionantes US$ 14,24 bilhões. Notavelmente, sua compra recente envolveu 18.300 BTC, avaliados em cerca de US$ 1,1 bilhão, conforme relatado em 13 de setembro.

Com base em informações do site Saylor Tracker, o custo médio de investimento da empresa para cada Bitcoin (BTC) é de aproximadamente US$ 38.781. Isso significa que eles têm um ganho total não realizado estimado de quase 50% em todas as suas compras de Bitcoin.

Na segunda-feira, as ações da empresa (MSTR) caíram 4,9%, fechando a US$ 134,50 de acordo com dados do Google Finance.

Nos últimos meses, a tendência de preços das ações da MicroStrategy geralmente seguiu a do Bitcoin, atingindo o pico em março, mas experimentando uma queda de cerca de 30% desde então. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado aproximadamente 21,3% abaixo do seu ponto mais alto de março.

2024-09-17 09:32