Como os mineradores de Bitcoin estão aproveitando a corrida do ouro da IA ​​– Parte 1

Parte 1: Como os mineradores de Bitcoin estão aproveitando a corrida do ouro da IA

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em tecnologia e finanças, testemunhei a evolução das indústrias do analógico para o digital, e agora para as orientadas pela IA. Esta última tendência de hospedagem HPC entre mineradores de Bitcoin é uma prova da adaptabilidade e engenhosidade desses jogadores.

Já se passou algum tempo desde nossa última discussão sobre mineradores públicos de Bitcoin, mas não tema, temos estado bastante ativos! Desde o crescimento da nossa equipe até a realocação do nosso escritório, muitas mudanças aconteceram fora de vista. No entanto, tenho algumas novas atualizações emocionantes na manga – irei me aprofundar nelas em uma postagem futura.

No momento, vamos nos aprofundar em um tópico que gera muito buzz na indústria de mineração de Bitcoin: hospedagem de computação de alto desempenho (HPC). Dado o intenso interesse e investimento em Inteligência Artificial (IA), não é inesperado ver alguns mineradores de Bitcoin aproveitando esta tendência como um meio de expandir as suas fontes de rendimento, especialmente durante a fase pós-halving, quando enfrentam desafios únicos.

Quais mineradores de Bitcoin são líderes em hospedagem HPC e nuvem de IA?

No domínio da computação de alto desempenho (HPC) e hospedagem de inteligência artificial (IA), vários mineradores estão chamando a atenção. Core Scientific (CORZ), Iris Energy (IREN) e Bit Digital (BTBT) têm recebido cobertura notável, enquanto outros como Hut 8 (HUT), TeraWulf (WULF) e Bitdeer (BTDR) têm sido relativamente discretos. nesta área.

Vamos mergulhar nos números

Embora a Bit Digital, sendo uma empresa menor, esteja atualmente em 15º lugar entre 30 em termos de capitalização de mercado, ela conseguiu gerar impressionantes US$ 12,497 milhões com suas operações de hospedagem HPC no segundo trimestre de 2024, significativamente superando os concorrentes. De acordo com seu relatório trimestral, eles instalaram um total de 2.048 GPUs em um data center especializado no início de 2024 e estão considerando uma atualização para os modelos mais recentes de GPU NVIDIA. Essa atualização causou um breve atraso nos pedidos de compra, mas um cliente ainda depositou US$ 30 milhões não reembolsáveis ​​como parte do negócio. Com a hospedagem HPC contribuindo com 43,17% de sua receita total do segundo trimestre, é evidente que a Bit Digital está cada vez mais focada nesta área, e seu desempenho tem sido forte, especialmente quando comparado a outras empresas em termos de margens brutas.

Como investidor em criptografia, estou sempre em busca de empresas que façam movimentos estratégicos no setor. Uma dessas empresas é a Core Scientific, que firmou parceria com a CoreWeave. Atualmente, eles hospedam as operações de HPC da CoreWeave usando 16 MW em Austin, Texas, com planos de expansão em vários locais, totalizando 200 MW. Este acordo está projetado para gerar mais de US$ 6,7 bilhões nos próximos 12 anos. Embora o alojamento de HPC represente atualmente apenas uma pequena parte do seu rendimento total, os seus investimentos substanciais em infraestruturas de HPC e estratégias agressivas de marketing e vendas sugerem que este setor poderá crescer significativamente em importância para os seus negócios.

A Iris Energy, uma empresa mineira, está a gerar buzz com as suas operações de Computação de Alto Desempenho (HPC) e Inteligência Artificial (IA). Ontem, eles divulgaram os resultados do ano fiscal de 2024, enfatizando a rápida expansão de seus serviços em nuvem de IA. De acordo com seus materiais de apresentação, a IREN gerencia um total de 816 unidades de processamento gráfico (GPUs) Nvidia H100, atendendo a diversos clientes. Apesar de representar apenas 1,64% do seu rendimento total no ano passado, existe uma forte possibilidade de que a contribuição deste sector aumente no futuro.

Os jogadores mais silenciosos em hospedagem HPC

A Hut 8 ganhou aproximadamente US$ 3,365 milhões com computação de alto desempenho (HPC), que representou cerca de 10% de sua receita geral. Embora não tenham revelado detalhes específicos da GPU, sabe-se que suas operações de HPC se estendem por cinco cidades canadenses: Mississauga, Vaughan, Kelowna e dois locais em Vancouver. Certamente há aspectos intrigantes esperando para serem descobertos neste cenário.

No domínio da mineração de Bitcoin, o Hive se destaca como um dos primeiros a adotar hospedagem de computação de alto desempenho (HPC). Seus ganhos com HPC saltaram de US$ 221.000 no segundo trimestre de 2023 para substanciais US$ 2,605 milhões no mesmo trimestre de 2024, representando um crescimento impressionante ano a ano de 1.078,73%. No entanto, é importante mencionar que as despesas relacionadas com HPC também aumentaram significativamente, passando de 147.000 dólares para 1.955 milhões de dólares (+1.229,93% YoY). Este aumento nos custos fez com que a margem bruta de HPC diminuísse, caindo de 33,48% (2º trimestre de 2023) para 24,95% (2º trimestre de 2024).

Da minha perspectiva como analista, a Bitdeer apresenta um estudo cativante. Como parceira preferencial da Nvidia na Ásia desde novembro passado e tendo concluído a implantação do sistema NVIDIA DGX SuperPOD H100 em março, é intrigante ver como esses desenvolvimentos estão moldando seu cenário de negócios mais amplo. No entanto, o seu último relatório trimestral parece bastante enigmático a este respeito, tornando-se uma área que vale a pena monitorizar de perto para obter potenciais insights.

A TeraWulf está progredindo com suas iniciativas para apoiar um empreendimento substancial de Computação de Alto Desempenho (HPC) e Inteligência Artificial (IA) na Lake Mariner Facility. De acordo com a atualização trimestral mais recente, a TeraWulf alocou um bloco inicial de energia de 2 MW para este projeto, que pode acomodar um grande número de GPUs. No segundo trimestre de 2024, eles adquiriram um cluster de 128 GPU da NVIDIA, com financiamento de um importante fabricante de equipamento original (OEM). Para reforçar este projeto, melhoraram a sua conectividade à Internet e desenvolveram um sistema de refrigeração líquida autónomo para as GPUs – tudo para manter a reserva de energia para um desempenho ininterrupto.

No próximo artigo intitulado “Como os mineradores de Bitcoin estão se juntando à corrida do ouro da IA ​​(Parte 2)”, descobrimos algumas empresas de mineração de Bitcoin que foram anteriormente negligenciadas em nossa análise. Estes incluem Applied Digital, Mawson Infrastructure e Soluna, todos os quais agora estão direcionando seus recursos para hospedagem de Inteligência Artificial/Computação de Alto Desempenho (AI/HPC).

Você pode encontrar o artigo original clicando aqui. A segunda parte deste artigo está prevista para publicação no TopMob no próximo fim de semana.

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2024-10-13 01:57