Acionistas da Microsoft rejeitam plano de balanço do Bitcoin

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto inúmeras tendências irem e virem. No entanto, a ascensão do Bitcoin e de outras criptomoedas tem sido, sem dúvida, um dos fenómenos mais intrigantes do nosso tempo.

Em termos simples, em 10 de dezembro de 2024, a Microsoft Corporation (uma empresa cofundada por Bill Gates e listada como MSFT na NASDAQ) recusou-se a considerar investir em Bitcoin. A proposta, intitulada “Avaliação do Investimento em Bitcoin”, foi apresentada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas, mas não foi apoiada pelos acionistas. No momento desta decisão, o valor de um Bitcoin era de aproximadamente US$ 96.499 e tinha uma taxa de volatilidade de 0,3% em 24 horas. A capitalização de mercado total do Bitcoin ficou em cerca de US$ 1,91 trilhão, com um volume de negócios de US$ 158,69 bilhões nas últimas 24 horas.

Os acionistas da Microsoft rejeitaram uma proposta para alocar 1% de suas participações totais para investimentos em Bitcoin como forma de neutralizar a potencial desvalorização das moedas fiduciárias e a inflação global. Esta decisão está alinhada com a posição assumida pelo cofundador Bill Gates, que já havia expressado seu ceticismo em relação às criptomoedas, afirmando que ativos como o Bitcoin não produzem quaisquer benefícios tangíveis nem contribuem positivamente para a sociedade.

Como investigador, compreendi, seguindo a perspectiva de Gates, que moedas digitais como o Bitcoin podem representar riscos significativos para pequenos investidores. Estes investidores poderão ter dificuldades em recuperar de perdas substanciais que esses activos voláteis poderiam incorrer. Curiosamente, apesar da aprovação dos ETFs BTC à vista, o próprio Gates se abstém de investir em qualquer forma de criptomoeda, incluindo Bitcoin.

Após a decisão dos acionistas de hoje, as ações da Microsoft Corporation (MSFT) caíram aproximadamente 1%, para cerca de US$ 442, durante o pregão de terça-feira no centro de Nova York. De acordo com Michael Saylor, criador da MicroStrategy Inc. (NASDAQ: MSTR), a Microsoft viu uma perda de capital superior a US$ 200 bilhões nos últimos cinco anos devido à sua prática de devolver dinheiro aos investidores por meio de dividendos e recompra de ações, em vez de implementar um Bitcoin. abordagem centrada.

Além disso, vale a pena notar que as ações da MSTR dispararam aproximadamente 20 vezes desde a incorporação da sua estratégia Bitcoin em 2020. À medida que o ambiente financeiro global evolui, poderá haver desafios potenciais para a Microsoft nos próximos anos se esta não se adaptar às exigências do mercado. Isto torna-se particularmente significativo à medida que mais países, liderados pelos Estados Unidos, estão a contemplar a adopção de uma reserva estratégica de Bitcoin.

Impacto no mercado da decisão da Microsoft sobre Bitcoin

Após o recente anúncio, o preço do Bitcoin caiu aproximadamente 1% hoje cedo, atingindo um nível de suporte de aproximadamente US$ 94.316, antes de subir posteriormente acima de US$ 96 mil no momento. Essa queda levou a mais de US$ 31 milhões em liquidações, principalmente envolvendo traders de longo prazo, nas últimas quatro horas antes da redação deste artigo.

Prevê-se que o sector Bitcoin em rápido crescimento, ostentando uma avaliação quase equivalente a metade da da Microsoft, prospere a longo prazo, principalmente devido aos investidores institucionais. De acordo com o relatório da Coinspeaker, o aumento nos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, liderado pelo IBIT da BlackRock, aumentou significativamente a taxa de adoção do Bitcoin desde a reeleição do presidente eleito Donald Trump.

O preço do Bitcoin ultrapassou os US$ 100.000, impulsionado pelo aumento dos contratos futuros e pelo forte interesse de compra de investidores de grande escala, também conhecidos como baleias. De acordo com estatísticas de mercado da Coinglass, o valor destes contratos futuros (Open Interest ou OI) ultrapassou os 66 mil milhões de dólares, marcando um aumento significativo. Além disso, a oferta total de Bitcoin nas bolsas centralizadas caiu para menos de 2,26 milhões pela primeira vez em alguns anos.

No longo prazo, prevê-se que o valor do Bitcoin ultrapassará o do ouro, principalmente devido à sua oferta limitada em combinação com o interesse crescente de investidores institucionais. Eventualmente, poderá ser necessário que a Microsoft adote os ativos digitais para se manter à frente no setor tecnológico.

2024-12-11 00:03