Houve um aumento significativo de interesse em projetos de Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) no ano passado. Curiosamente, mesmo com os mercados de criptomoedas dobrando em 2024, o DePIN conseguiu superar essa taxa de crescimento. Este desempenho impressionante pode estar ligado ao crescente reconhecimento global da Inteligência Artificial (IA).
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Novas descobertas mostram que a indústria nascente controla apenas uma pequena fração, menos de 0,1%, do seu mercado potencial de mais de 1 bilião de dólares.
DePIN é a “fronteira”
Na minha análise, prevejo uma expansão significativa para o DePIN, à medida que ultrapassa as corporações centralizadas tradicionais devido aos seus serviços rápidos e confiáveis. Com base nas descobertas mais recentes de Messari, prevejo que o DePIN poderá aumentar potencialmente de 100 a 1.000 vezes nos próximos dez anos.
É intrigante notar que a competição entre blockchains, muitas vezes referida como “guerras em cadeia”, tornou-se mais acirrada recentemente, com Solana e Basis (Base) ganhando força significativa no mercado. Plataformas de interoperabilidade como Wormhole e LayerZero estão levando os projetos a empregar estratégias multi-chain, o que expande sua base de usuários, mas dispersa a liquidez no processo. Messari sugere que o foco de Solana na redução da latência atraiu inovadores no nível de infraestrutura, enquanto a marca bem conhecida e a distribuição de varejo da Coinbase atraíram fundadores com foco no consumidor para a Base.
Nos estágios iniciais do capital de risco, percebeu-se que os VCs estavam injetando ativamente fundos no DePIN, impulsionados por condições favoráveis de IPO. No domínio dos investimentos privados, o financiamento durante as fases de pré-lançamento e lançamento ultrapassou as rondas de financiamento da Série A. Por outro lado, nos mercados abertos, os projetos com valores de mercado ajustados ao preço flutuante (FDMV) mais baixos no momento da cotação apresentaram os maiores retornos.
Entre os 22 principais tokens DePIN, apenas quatro experimentaram uma diminuição no valor após o Evento de Geração de Token (TGE). Notavelmente, o Virtuals Protocol se destacou com um aumento impressionante de mais de 30.000%. Além disso, NEURAL e NodeAI apresentaram forte desempenho, cada uma apresentando crescimento superior a 2.000%.
Os investimentos em fases maduras concentraram-se principalmente em projetos excepcionais, apoiados por investidores de risco proeminentes. Esses projetos introduziram tokens que valiam inicialmente de 50 a 100 vezes o valor estimado, muitas vezes atingindo avaliações de vários bilhões de dólares. Além disso, o envolvimento da comunidade desempenhou um papel significativo na angariação de fundos; no ano de 2024, um total de US$ 230 milhões foi arrecadado com sucesso por meio de vendas de nós, campanhas de crowdfunding e pools de liquidez gerenciados pelo próprio protocolo.
Além disso, o DePIN é cada vez mais utilizado pelas administrações locais para resolver problemas de infraestrutura. Curiosamente, de acordo com o relatório, os líderes estão a utilizá-lo para abordar questões importantes, como a promoção da autonomia da IA na Tanzânia e a redução do fosso digital no México. Esta estratégia parece ter como objectivo apelar aos eleitores e garantir o sucesso eleitoral.
DePIN preparado para crescer em 2025?
De acordo com a empresa de investimentos Pantera Capital, o próximo ano de 2025 pode ser crucial para DeFi (Finanças Descentralizadas), pois poderá testemunhar o surgimento de clareza regulatória que poderá remover obstáculos significativos tanto para investidores como para pioneiros neste campo.
A Grayscale Research também compartilha essa perspectiva e destaca o DePIN como uma área significativa de concentração em sua lista dos 20 principais investimentos em criptomoedas.
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2025-01-12 20:26