Então, adivinha? Circle, o gênio por trás do USDC Stablecoin, decidiu jogar seu chapéu no anel de IPO! 🎩 Os boatos estão de olho em uma avaliação entre US $ 4 bilhões e US $ 6 bilhões. Quero dizer, quem não ama uma boa montanha -russa financeira? 🎢
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Agora, Lorenzo Valente, diretor da Crypto Research da Ark Invest (porque quem não quer um título que soa como um super -herói?), Nos agraciou com suas idéias. Ele tem a colher nas finanças do Circle, o posicionamento competitivo e as implicações deste IPO. Alerta de spoiler: nem tudo é sol e arco -íris. ☁️
De acordo com o nosso querido Lorenzo, a receita do Circle deu um grande salto de 15% em 2024, saltando de US $ 1,45 bilhão para US $ 1,68 bilhão. Mas espere! Há uma reviravolta! Seu lucro líquido despencou 42%, para meros US $ 157 milhões. Ai! Fale sobre uma torção da trama digna de uma novela! 📉
“Circle está atualmente com preços como um negócio tradicional de criptografia-cíclica, dependente da taxa de juros e não é diversificado o suficiente”, twittou Lorenzo, provavelmente enquanto bebia um café com leite. ☕️
Agora, vamos falar sobre custos de distribuição, não é? Desse brilhante US $ 1,7 bilhão em receita, US $ 1 bilhão foram distribuídos. E adivinha quem está lucrando? Coinbase! Eles são como aquele amigo que sempre “esquece” sua carteira. No ano passado, a Coinbase arrecadou cerca de US $ 600 milhões em receita relacionada ao círculo. Isso representa quase 25% da avaliação atual de US $ 42 bilhões da Coinbase. Fale sobre um bom negócio! 🍭
“A dinâmica de distribuição é crítica”, disse Lorenzo, provavelmente enquanto balançava a cabeça. “O Coinbase está capturando uma parcela significativa dos ganhos do Circle, que comprime as margens do Circle e limita sua vantagem.”
Com uma avaliação projetada de US $ 4 a US $ 6 bilhões, o EBITDA múltiplo do Circle parece um 13x a 20x. Não é muito surrado, mas ainda um pouco tímido em comparação com os meninos grandes, como Visa e MasterCard. 😬
“Este não é um IPO barato”, alerta Lorenzo. “A rentabilidade e a dependência do Circle Declination of Taxas de juros fazem com que pareça mais um negócio cíclico de criptografia do que uma plataforma de pagamentos de alta margem.”
Enquanto isso, Tether, o arqui-inimigo da Circle, ganhou US $ 13 bilhões em lucro líquido no ano passado. Isso é quatro vezes mais que o Circle, e eles estão fazendo isso com um modelo mais enxuto. Se Tether decidir uma valsa no mercado dos EUA, o Circle poderá se encontrar um pouco de picles. 🥒
“O modelo enxuto de Tether e o foco nos mercados emergentes o tornaram incrivelmente lucrativo”, afirmou Lorenzo, provavelmente enquanto polia sua bola de cristal. 🔮
Em conclusão, embora o IPO do Circle possa ser um momento crucial, também é um pouco de aposta. Se eles puderem se transformar em uma rede de alta margem, como o Visa, poderão apenas obter uma avaliação mais alta. Mas até então, é um passeio selvagem no carnaval criptográfico! 🎠
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2025-04-04 23:49