O acordo de All-Stock de US $ 9B da CoreWeave (CRWV) para adquirir as ações da Core Scientific enviou as ações da Corz. Por que os investidores rejeitaram a fusão? Aqui está o que você precisa saber.
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Core Scientific mergulha
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No lugar e pegadas de infraestrutura sobrepostas, muitos imaginaram que era apenas uma questão de tempo. Agora é oficial:
CoreWeave (CRWV) está adquirindo o Core Scientific (CORZ)
em um
acordo de todas as estoques avaliado em ~ $ 9b
.
No papel, isso parece otimista, mas os investidores atingem o botão de venda mais rápido que uma cascavel em um deserto. Deixe -me dividi -lo para você.
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Qual é o problema?
Os principais acionistas científicos receberão 0,1235 ações recentemente emitidas da CRWV para cada participação da Corz. No preço de fechamento da CoreWeave de em 3 de julho, o acordo implica um valor total de capital de aproximadamente US $ 9,0 bilhões, que valoriza a corz a US $ 20,40 por ação -A 13,14% Premium ao preço pré-anunciador de US $ 18.03.
Pelo valor nominal, um prêmio de 13% pode parecer um bom negócio para os titulares da Corz. Mas aqui está o kicker: ele está ligado ao preço das ações da CoreWeave e, se esse preço der uma queda, bem, 13% poderiam desaparecer como o truque de um mágico.
1. Estrutura de All-Stock traz incerteza
O acordo está ligado ao preço das ações da CoreWeave. Se o CRWV cair antes que o acordo seja fechado (esperado no quarto trimestre), os titulares do Corz atingem o golpe. Esse prêmio de 13% pode desaparecer – ou virar um desconto. É como ganhar uma loteria e, em seguida, descobrir que o ingresso foi impresso em tinta invisível.
Por outro lado, se os comícios da CRWV, os investidores da Corz poderiam enriquecer. Mas apostar nisso é como confiar em um guaxinim para proteger seu lixo. De alto risco, alta recompensa, mas principalmente caos.
2. CoreWeave pode ser supervalorizado
CoreWeave publicado $ 981,6m na receita do primeiro trimestre , até 5x YOY. No entanto, apesar do crescimento explosivo de primeira linha, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 314,6 milhões no Q1.
Além disso, Cliente A compunhou 72% da receita no trimestre – a concentração do cliente é bastante alta. CoreWeave é como aquele garoto que faz toda a lição de casa, mas apenas para uma aula.
Sua perda de taxa de execução anualizada é> US $ 1b, e o negócio é fortemente alavancado- US $ 8,7b em dívida líquida e acima $ 3b em passivos de arrendamento . Esse aumento acentuado na avaliação, uma vez que o IPO (+299,25% YTD) parece mais hype do que o crescimento sustentável. É como chamar um monstro de peixe dourado de um mar porque nada em círculos.
3. Falta de exposição ao Bitcoin
A maior bandeira vermelha para alguns investidores: coreWeave pode girar o núcleo científico longe da mineração de bitcoin. Oh garoto, é como comprar um suporte de cachorro -quente e depois decidir vender hambúrgueres do tofu.
4. 13% é o suficiente?
Recentemente, o setor de ações da Bitcoin Mining tem superado o próprio Bitcoin. No entanto, os investidores ainda estão aumentando o nariz nesse acordo, questionando se uma vantagem de 13% é suficiente para os riscos envolvidos. Eu diria que é como obter um cupom para 13% de desconto em uma montanha -russa, enquanto o passeio em si pode ser construído por amadores.
Pensamentos finais
Do ponto de vista comercial, o acordo faz sentido – o CoreWeave recebe 1,3 GW de poder bruto, conhecimento operacional profundo e elimina US $ 10 bilhões em obrigações futuras de arrendamento. É como o CoreWeave atingir a academia enquanto o Core Scientific tira uma soneca.
Mas para os principais acionistas científicos, isso parece mais uma viagem ao dentista do que um dia na praia. A estrutura de All-Stock, a dependência do estoque da CoreWeave e o potencial pivô da mineração de Bitcoin têm os investidores um pouco enjoados.
Se o acordo fechar conforme o planejado, o Core Scientific poderá se tornar outro jogador de infraestrutura nacional de criptografia absorvido pela tendência da IA, deixando o bitcoin para trás como a moda da última temporada. Tudo considerado, essa fusão pode ser apenas a torção da trama que ninguém viu chegando.
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2025-07-09 01:58