Fidelity: planos de pensão estão explorando oportunidades de aproximadamente US$ 5 trilhões em criptografia

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Como analista com experiência em gestão de fundos de pensão, observei com grande intriga o crescente interesse em criptoativos entre investidores institucionais, especialmente fundos de pensão. As recentes observações de Manuel Nordeste da Fidelity Digital Assets no evento de Londres solidificaram ainda mais a minha convicção de que estamos a testemunhar uma mudança significativa no cenário de investimento.

De acordo com a atualização mais recente da Fidelity Digital Assets, há uma tendência crescente entre os planos de pensão de considerar a adição de investimentos em criptografia aos seus portfólios. Num evento recente em Londres, Manuel Nordeste, vice-presidente da Fidelity Digital Assets, revelou que alguns planos de benefícios definidos e outros fundos de pensões iniciaram conversações preliminares com os seus conselhos de investimento sobre ativos criptográficos.

Family Offices em busca de exposição criptográfica

Como analista, observei uma tendência crescente entre investidores astutos e de pequena escala, incluindo family offices e indivíduos com alto patrimônio líquido, que são cada vez mais atraídos por investimentos em criptografia. Lembro-me das fases iniciais da Fidelity Digital Assets, que foi criada em 2018. Inicialmente, vimos interesse por parte de escritórios familiares, gestores de activos especializados, fundos de cobertura e, subsequentemente, fundos de cobertura de primeira linha de maior dimensão.

“Ele mencionou que agora estamos conversando com grandes investidores institucionais e corporações, resultando em alguns ganhos neste segmento de clientela.”

Num estudo recente, a Fidelity Digital Assets descobriu que, entre os segmentos mais amplos do mercado, 80% dos indivíduos com elevado património líquido têm uma opinião favorável em relação às criptomoedas. Por outro lado, apenas 23% dos planos de pensões partilham esta perspectiva. Além disso, quase metade (48%) dos indivíduos ricos já investiram em ativos digitais, enquanto apenas 7% dos planos de pensões seguiram o exemplo neste sentido.

Como investidor em criptografia, percebi que as empresas menores têm uma vantagem quando se trata de agilidade e de assumir riscos. Isto é provavelmente porque eles não têm tantas diretrizes de investimento rigorosas ou mandatos mais fáceis de navegar em comparação com entidades maiores, como planos de pensões. Por outro lado, descobri que os planos de previdência se movem mais lentamente no mercado e precisam estar em um local específico antes de fazer um investimento.

Os fundos de pensões geralmente seguem planos de investimento cautelosos, centrando-se na protecção dos fundos de pensões dos indivíduos no futuro. Esta posição conservadora surge de preocupações sobre potenciais riscos associados a classes de activos novas e instáveis, que estão actualmente sujeitas a incerteza regulamentar.

Fundos de pensão despertam interesse em criptografia

À medida que produtos criptográficos regulamentados, como ETFs Bitcoin à vista, se tornam disponíveis, os fundos de pensão têm aumentado gradualmente seu envolvimento em criptomoedas. Numa quinta-feira recente, a BlackRock, uma importante concorrente da Fidelity, expressou a sua convicção de que as instituições, incluindo fundos de pensões, começariam a investir em Bitcoin através de ofertas de fundos negociados em bolsa (ETF).

Como analista, eu reformularia da seguinte forma: descobri que, em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou uma seleção de ETFs de Bitcoin, tornando mais simples e conveniente para os investidores o acesso a essa moeda digital em comparação com trocas tradicionais de criptomoedas. Notavelmente, tanto a BlackRock quanto a Fidelity introduziram ETFs Spot Bitcoin, permitindo que os investidores institucionais façam a transição sem problemas. O peso pesado do setor bancário europeu, BNP Paribas, também entrou na briga investindo nesses ETFs Spot Bitcoin.

2024-05-04 09:15