O investimento de capital de risco em criptografia finalmente aumentou em 2024, mas os números são decepcionantes

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Como um investidor experiente em criptografia com algumas cicatrizes de batalha decorrentes da volatilidade do mercado, considero as últimas tendências de investimento em capital de risco intrigantes. O recente aumento no financiamento do primeiro trimestre, especialmente em startups de infraestruturas, é um sinal positivo para o setor. No entanto, estou cautelosamente optimista quanto ao valor projectado de investimento de 12 mil milhões de dólares para 2024.

Durante os primeiros três meses de 2024, a indústria criptográfica registou um aumento significativo nos investimentos de capital de risco. De acordo com um relatório da conceituada empresa de pesquisa PitchBook, as startups receberam um total geral de US$ 2,4 bilhões por meio de 518 negócios, marcando um aumento substancial de 40,3% no financiamento e um notável aumento de 44,7% na atividade de negócios em comparação com o trimestre anterior.

No recente trimestre de negócios, a Together AI, uma empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de nuvem descentralizadas de código aberto para grandes modelos de base, garantiu o maior negócio. Eles conseguiram levantar impressionantes US$ 106 milhões em sua rodada de financiamento inicial, liderada pela Salesforce Ventures. Como resultado, a avaliação pré-monetária da Together AI disparou para substanciais US$ 1,1 bilhão. Notavelmente, este financiamento significativo ocorre logo após a rodada de financiamento da Série A no último trimestre, onde arrecadaram US$ 102,5 milhões e alcançaram uma avaliação pré-monetária de US$ 463,5 milhões.

As startups de infraestrutura assumiram a liderança na garantia de financiamento significativo, com a solução de camada Ethereum EigenLayer trazendo um investimento série B de US$ 100 milhões. Da mesma forma, a plataforma de desenvolvimento de criptografia totalmente homomórfica (FHE), Zama, conseguiu arrecadar US$ 73 milhões por meio de uma rodada da série A.

Com base na análise do PitchBook, é pouco provável que a perspetiva otimista seja perturbada por desacelerações significativas do mercado, o que poderá alimentar o volume e o ritmo de investimento persistentemente elevados nos restantes meses do ano.

Investimento de capital de risco projetado: US$ 12 bilhões ou US$ 21 bilhões

Como investidor em criptografia, percebi que, embora tenha havido ganhos trimestrais sólidos para projetos de criptografia, o ritmo geral dos investimentos de capital de risco (VC) desacelerou em comparação com o aumento notável que experimentamos em 2020 e 2021. Com base nos insights do PitchBook’s analista de criptografia, Robert Le, podemos esperar que os investimentos de capital de risco em criptografia atinjam cerca de US$ 12 bilhões até 2024. Isso representa um aumento relativamente modesto de apenas 2,4% em comparação com os US$ 9,4 bilhões arrecadados no ano passado. Apesar do Bitcoin atingir novos recordes, a taxa de crescimento parece estar desacelerando.

Como investidor em criptografia, percebi uma queda significativa nos investimentos no mercado entre 2022 e 2023, de aproximadamente 70%, com base nos dados do PicchBook. As razões para este declínio são duplas: em primeiro lugar, incidentes de grande repercussão, como o colapso da FTX e a queda do Terra, deixaram um impacto duradouro no sentimento dos investidores. Esses eventos, que abalaram a indústria com sua magnitude, diminuíram compreensivelmente o entusiasmo pelos investimentos em criptografia.

Muitos investidores generalistas, que sofreram perdas com investimentos anteriores em criptomoedas, mantiveram-se afastados do mercado, diminuindo assim os níveis globais de investimento. Além disso, a inflação contínua restringiu o rendimento disponível dos investidores de retalho, tornando-os mais cautelosos quanto ao investimento em activos voláteis como o Bitcoin.

Le propôs que, se o banco central dos EUA diminuir as taxas de juros, poderá haver um aumento significativo nos investimentos em criptografia. Consequentemente, os investimentos em capital de risco poderão aumentar aproximadamente 60% em cada trimestre, atingindo possivelmente um total de cerca de 21 mil milhões de dólares durante o ano.

Como investidor em criptografia, acompanho de perto os desenvolvimentos regulatórios e seu impacto potencial no investimento de capital de risco no espaço de ativos digitais. As próximas eleições presidenciais dos EUA são um factor significativo a considerar. Ambos os candidatos, Donald Trump e Joe Biden, têm opiniões opostas sobre a regulamentação das criptomoedas. Trump tem apoiado geralmente a indústria, enquanto a postura de Biden parece mais cautelosa. Esta diferença pode levar a mudanças significativas no cenário regulatório, influenciando o sentimento de investimento de capital de risco e o mercado criptográfico mais amplo.

Como investidor em criptomoedas, notei posições contrastantes entre Trump e Biden quando se trata de criptomoedas. Trump, que expressou opiniões positivas em relação aos ativos digitais, contrasta fortemente com a posição de Biden, que se alinha com a abordagem regulatória rigorosa do presidente da SEC, Gary Gensler. De acordo com Mike Giampapa, sócio geral da Galaxy Ventures, se os republicanos vencerem as eleições, poderemos ver um ambiente mais favorável para a indústria de criptografia. Isto poderia potencialmente levar a um aumento nos investimentos e a uma atitude mais acolhedora em relação às moedas digitais.

2024-05-20 14:48