Pesquisa Binance: Desbloqueios de token atingirão US$ 155 bilhões até 2030

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Como pesquisador com experiência na indústria de criptografia, testemunhei a tendência significativa de novos tokens entrando no mercado com baixa circulação de suprimentos, mas com altas avaliações. Esta estrutura de mercado levanta sérias preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo destes ativos após Eventos de Geração de Tokens (TGEs).

Novas descobertas do Token Unlocks indicam um padrão notável no setor de criptomoedas. Vários tokens estão sendo lançados com quantidades mínimas em circulação, mas com avaliações altas. A configuração predominante do mercado desperta apreensões em relação aos ganhos de longo prazo para os investidores após os Eventos de Geração de Tokens (TGE). De acordo com a Binance Research, aproximadamente US$ 155 bilhões em tokens estão programados para serem liberados de 2024 a 2030. Esse aumento potencial nos tokens disponíveis representa um risco de pressão de venda significativa, a menos que haja um aumento substancial na intenção de compra e nos fluxos financeiros.

Compreendendo a dinâmica do mercado

Examinando a relação entre a capitalização de mercado e a avaliação totalmente diluída (FDV) para tokens introduzidos em 2024, uma proporção significativa da sua oferta total permanece inexplorada. Muitos tokens recentemente introduzidos possuem suprimentos circulantes mínimos, com vários caindo abaixo do limite de 20%. A escassa disponibilidade desses tokens no mercado, juntamente com FDVs substanciais, sustentam suas valorizações elevadas que refletem ou até superam as dos tokens de Camada 1 ou DeFi estabelecidos. Essa discrepância surge devido à falta de envolvimento demonstrado do usuário para muitos novos tokens.

Pesquisa Binance: Desbloqueios de token atingirão US$ 155 bilhões até 2030

Para manter preços constantes para esses tokens nos próximos anos, serão necessários aproximadamente US$ 80 bilhões em novos investimentos para compensar o aumento da oferta. Este é um obstáculo significativo, dada a imprevisibilidade das tendências do mercado.

Vários elementos desempenharam um papel neste desenvolvimento. O aumento do investimento pessoal alimentou avaliações mais elevadas, enquanto uma perspectiva optimista do mercado reforçou estas avaliações elevadas.

Implicações para investidores e equipes de projeto

No mercado atual, é essencial que os investidores escolham cuidadosamente os seus investimentos devido às condições complexas. Para manobrar com sucesso neste cenário, seria sensato que os investidores se concentrassem em certos aspectos críticos. A análise dos cronogramas de desbloqueio e de aquisição de direitos é crucial para determinar possíveis picos de oferta e subsequentes pressões de venda.

A análise de índices de avaliação, como valor de mercado para receita e valor de mercado para valor total bloqueado em relação aos dos concorrentes e dados históricos, pode produzir informações mais esclarecedoras do que focar apenas no valor de mercado. Além disso, é essencial avaliar o progresso de um projeto e identificar indicadores de adequação ao mercado, como usuários ativos diários e volume de transações. Além disso, o calibre da equipa do projecto e o nível de envolvimento da comunidade são factores significativos na previsão da prosperidade futura.

Quando se trata de equipes de projeto, é importante que elas considerem cuidadosamente o design de sua economia simbólica. Encontrar um equilíbrio entre o valor emitido inicialmente e o cronograma para futuros lançamentos de tokens é essencial para evitar pressão de venda excessiva e manter a estabilidade do mercado. Uma comunicação clara sobre o plano de distribuição pode reforçar a confiança dos investidores.

É essencial se concentrar também no básico. Certifique-se de que os projetos entreguem produtos de alta qualidade exigidos pelo mercado. Uma base de usuários robusta e uma equipe coesa podem despertar e reter a atenção dos investidores.

2024-05-20 18:18