A arbitragem de IA dos mineradores de Bitcoin pode mudar o jogo, afirma VanEck

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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos setores de tecnologia e finanças, fico intrigado com a potencial sinergia entre a mineração de Bitcoin e a inteligência artificial (IA) destacada por Matthew Sigel, chefe de Ativos Digitais da VanEck.

Passando por um período desafiador devido ao halving do Bitcoin em abril deste ano, me vi contemplando o futuro da mineração de Bitcoin. No entanto, de acordo com os insights compartilhados por Matthew Sigel, chefe de Ativos Digitais da VanEck, o crescente mercado de inteligência artificial (IA) poderia potencialmente revolucionar o cenário de mineração de Bitcoin.

Mineradores de Bitcoin aproveitarão o boom da IA

De acordo com Sigel da VanEck em sua análise recente, está se tornando mais evidente que os mineradores de Bitcoin estão desempenhando um papel significativo na inteligência artificial, na computação de alto desempenho (HPC) e nos mercados de energia em geral. Apesar dos desafios colocados pelo evento de redução pela metade, muitos investidores podem não perceber que os mineradores de Bitcoin mantêm laços substanciais com a indústria de IA em rápida expansão.

Sendo um investidor em criptografia, percebi que, à medida que as empresas de IA exigem uma quantidade significativa de energia, os mineradores de Bitcoin com recursos de energia suficientes tornaram-se fornecedores cruciais. Com uma demanda de energia tão alta por parte de mineradoras e data centers, o tempo de espera para conexão à rede na América do Norte ultrapassou quatro anos, segundo VanEck. Isto sublinha a crescente importância de soluções energéticas sustentáveis ​​e eficientes na nossa economia digital.

Apesar de continuarem com as atividades de mineração de Bitcoin, esses mineradores também estão atendendo à demanda atual por operações de Inteligência Artificial (IA) e Computação de Alto Desempenho (HPC). Ao consumir quantidades substanciais de energia e participar em iniciativas de equilíbrio da rede, podem efetivamente alimentar GPUs para fins de IA no prazo de um ano, o que é significativamente mais rápido do que os cerca de 4 a 5 anos necessários para que novos centros de dados de IA sejam construídos e se tornem operacional.

Segundo Sigel, da VanEck, há uma diferença substancial de valor entre as ações das mineradoras de Bitcoin e as dos data centers atualmente negociados no mercado, devido à vantagem de tempo das primeiras.

Lacuna de avaliação de ações de mineração de Bitcoin

Matthew Sigel disse que os investidores devem compreender a oportunidade potencial que surge com o boom da IA/HPC. Ele destaca como os pioneiros como a Core Scientific (NASDAQ: CORZ) conseguiram capitalizar esta oportunidade.

Em junho deste ano, a mineradora de Bitcoin Core Scientific selou um acordo de 12 anos com a AI Hyperscaler CoreWeave. Este acordo visa fornecer infraestrutura totalizando 200 MW e deverá gerar aproximadamente US$ 3,5 bilhões em receitas. Esta parceria significativa sublinha o imenso potencial dos mineiros no setor de IA/HPC (Inteligência Artificial/Computação de Alto Desempenho).

Imediatamente após este acordo, as ações da Core Scientific experimentaram um aumento robusto, acumulando um crescimento de aproximadamente 202% neste ano, neste momento. Por outro lado, grandes players como Marathon Digital e Riot Platforms testemunharam uma queda nos preços das suas ações, com reduções de cerca de 30-50% no ano de 2024.

De acordo com a perspectiva de Sigel, os principais intervenientes na indústria poderiam imitar a estratégia utilizada pela Core Scientific e capitalizar a revolução da IA ​​em curso. Esta medida não só melhoraria a sua estabilidade financeira, mas também aliviaria o peso das obrigações da dívida. Além da Core Scientific, empresas de mineração como Hive Digital, Hut8 e Bit Digital estão se concentrando em aumentar suas capacidades de Computação de Alto Desempenho (HPC).

Pelo contrário, empresas como Marathon Digital, Riot Platforms e CleanSpark não declararam quaisquer intenções a este respeito. Na verdade, a Marathon Digital anunciou recentemente uma oferta de notas conversíveis de US$ 300 milhões para adquirir aproximadamente 4.144 Bitcoins no mercado aberto.

2024-08-20 07:16