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Como pesquisador experiente com experiência em tecnologia blockchain e criptomoedas, testemunhei a evolução dinâmica desta indústria na última década. A última atualização da lista dos 20 melhores Altcoins da Grayscale para o primeiro trimestre de 2025 chamou minha atenção devido à sua seleção criteriosa de seis projetos promissores.
Com base em minha experiência pessoal e extensa pesquisa, considero o Hyperliquid (HYPE) particularmente intrigante como um blockchain de Camada 1 que alimenta aplicações financeiras e exchanges descentralizadas. O conceito de stablecoin USDe da Ethena também é fascinante, oferecendo oportunidades de aposta vinculadas às diferenças de preços entre os mercados à vista e de futuros.
O potencial do protocolo virtual para criar agentes de IA na base, a rede Ethereum Layer 2 e o crescimento impressionante de Júpiter e Jito em Solana também são adições dignas de nota. Por último, a abordagem única da Grass à monetização de dados através de uma plataforma descentralizada de partilha de dados é um conceito inovador que acredito ter um grande potencial.
A decisão da Grayscale de distribuir tokens como Celo (CELO) demonstra o compromisso da empresa em permanecer ágil e adaptável neste cenário em rápida mudança. É essencial que investigadores e investidores permaneçam abertos a novas oportunidades, mantendo simultaneamente um olhar atento ao ecossistema mais amplo.
Em termos de plataformas de contratos inteligentes, concordo com a avaliação da Grayscale de que o Ethereum enfrenta uma concorrência crescente de plataformas como Solana e The Open Network. No entanto, é fascinante observar como estes projetos abordam o “trilema blockchain”, equilibrando escalabilidade, segurança e descentralização.
Por último, deixe-me acrescentar um pouco de humor a esta análise: à medida que me aprofundo no mundo do blockchain, parece que estou constantemente aprendendo sobre novos acrônimos e jargões – é o suficiente para fazer alguém sentir que está resolvendo o problema “Quem Quer ser um milionário DeFi?” show de jogos!
Para os primeiros três meses de 2025, a Grayscale Research fez revisões em sua lista preferida de 20 altcoins, incorporando seis novas moedas digitais à lista.
A lista apresenta criptomoedas que a empresa acredita terem alta probabilidade de ter um bom desempenho durante o próximo trimestre.
Os seis tokens
Como analista, observei que esta atualização destaca tokens associados a três tendências principais do mercado:
1. As eleições nos EUA e o seu impacto potencial nas regulamentações relativas às finanças descentralizadas (DeFi) e às apostas.
2. Avanços nas tecnologias de Inteligência Artificial Descentralizada (IA) e a crescente adoção de blockchain por agentes de IA.
3. A expansão do ecossistema Solana.
Estes temas são significativos, pois moldam o panorama da nossa economia digital, e acredito que é crucial manter-se informado sobre a sua evolução.
De acordo com essas considerações, a Grayscale incorporou Hyperliquid (HYPE), Ethena (ENA), Virtual Protocol (VIRTUAL), Jupiter (JUP), Jito (JTO) e Grass (GRASS) em seu portfólio de elite Top 20.
Hyperliquid é um blockchain de Camada 1 que alimenta aplicações financeiras e gerencia uma exchange descentralizada para contratos futuros contínuos, tudo usando uma carteira de pedidos on-chain. Em contraste, a Ethena apresenta o USDe, uma moeda estável apoiada por posições de investimento em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), que oferece oportunidades de staking com base nas disparidades de preços entre os mercados à vista e de futuros.
On Base, uma camada secundária dentro do blockchain Ethereum, o Protocolo Virtual facilita a geração de entidades baseadas em tokens com inteligência artificial. Essas entidades de IA podem então interagir de forma independente com seu ambiente e com os usuários humanos.
Na blockchain Solana, Júpiter – um agregador de exchanges descentralizado pioneiro – detém a maior soma de valor bloqueado (TVL) entre todas as aplicações de rede. Enquanto isso, outro projeto notável de Solana, Jito, é um protocolo de staking líquido que arrecadou aproximadamente US$ 550 milhões em receitas de taxas durante o ano de 2024.
Sexta na fila, a plataforma chamada Grass funciona como um serviço descentralizado de compartilhamento de dados. Ao usar uma extensão do Google Chrome, ele recompensa os usuários por compartilharem largura de banda extra de Internet que não estão usando. Essa largura de banda é posteriormente vendida a desenvolvedores de IA para ensinar algoritmos de aprendizado de máquina, fornecendo um método distinto de lucrar com os dados.
Além de adicionar alguns novos investimentos, a Grayscale também trocou alguns ativos, como Celo (CELO), de sua lista dos 20 melhores. Embora esses tokens trocados continuem a desempenhar papéis significativos no mercado criptográfico mais amplo, a Grayscale afirmou que o portfólio revisado se alinha melhor com os retornos esperados com equilíbrio de risco para o próximo trimestre.
Plataformas de contratos inteligentes
Nas suas descobertas mais recentes, a Grayscale sublinha a crescente rivalidade entre os sistemas de contratos baseados em blockchain. Embora Ethereum tenha garantido vitórias significativas durante o quarto trimestre de 2024, agora está sob crescente concorrência de concorrentes como Solana e The Open Network.
O estudo indica que estes sistemas estão a tornar-se mais populares porque abordam o “dilema blockchain”, que envolve encontrar um equilíbrio entre escala, segurança e descentralização através de abordagens inventivas.
A receita gerada pelas taxas continua essencial para aumentar o valor dos tokens baseados em plataformas de contratos inteligentes. Consequentemente, a Grayscale destacou Ethereum, Solana, Sui e Optimism entre suas 20 principais plataformas de contratos inteligentes notáveis para o primeiro trimestre de 2025 devido ao seu desempenho excepcional.
O dinheiro ganho com as taxas é crucial para aumentar o valor dos tokens vinculados a plataformas de contratos inteligentes. Como resultado, a Grayscale escolheu Ethereum, Solana, Sui e Optimism como plataformas de contratos inteligentes de melhor desempenho para o primeiro trimestre de 2025 e as incluiu em sua lista das 20 principais plataformas de destaque.
Do ponto de vista do gestor de ativos, estes projetos poderiam produzir rendimentos consistentes através de taxas, ao mesmo tempo que oferecem benefícios duradouros aos ecossistemas associados ao longo do tempo.
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2024-12-30 20:57