A liquidez do Stablecoin está aumentando, o que isso significa? (CryptoQuant)

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência navegando nas águas voláteis do mercado de ativos digitais, aprendi a ler nas entrelinhas e identificar tendências que podem não ser imediatamente óbvias. O recente aumento na dinâmica das stablecoins é uma tendência que chamou minha atenção.

O comportamento das stablecoins indica uma tendência promissora, atingindo máximos históricos e aumentando a liquidez no setor de criptomoedas. Historicamente, o aumento da liquidez tende a corresponder a preços elevados, o que é geralmente favorável para o Bitcoin (BTC) e para o mercado criptográfico em geral.

De acordo com um relatório recente da CryptoQuant, o valor combinado de stablecoins proeminentes apoiadas em dólares aumentou para impressionantes US$ 169 bilhões a partir de agora. Este aumento, equivalente a um aumento de 31% ou US$ 40 bilhões desde o início do ano, aumentou significativamente a liquidez no mercado de criptografia. Nomeadamente, este aumento de valor levou à obtenção de um nível recorde de liquidez no final de Setembro.

A liquidez do Stablecoin está aumentando

O aumento da liquidez pode ser visto em saldos mais elevados de stablecoins em bolsas centralizadas. O Tether USD (USDT), que continua a dominar o mercado de stablecoin, tem sido o principal impulsionador deste crescimento. Os saldos totais de USDT (ERC20) em exchanges centralizadas atingiram um recorde de 22,7 bilhões este mês, crescendo 54% ou US$ 8 bilhões no acumulado do ano.

Como pesquisador, observei um ponto interessante na análise do CryptoQuant. Aproximadamente US$ 8,5 bilhões em USDT, cunhados na rede Tron, estão atualmente armazenados em bolsas centralizadas. Isso pode ser indicativo de uma tendência saudável do mercado.

Como pesquisador que examina as tendências do mercado, observei uma correlação significativa entre o aumento da quantidade de stablecoins armazenadas nas bolsas e um aumento subsequente nos preços do Bitcoin e das criptomoedas.

A partir de janeiro de 2023, houve um aumento significativo no total de USDT (ERC20) mantido em plataformas centralizadas, expandindo de US$ 9,2 bilhões iniciais para impressionantes US$ 22,7 bilhões – marcando um aumento notável de 146% durante este período.

A preeminência do US Dollar Tether (USDT) resultou na captura de aproximadamente 71% de todo o setor de stablecoin, com o USD Coin (USDC) ficando atrás com 21%. A partir de agora, o valor de mercado do USDT está se aproximando de US$ 120 bilhões e testemunhou um aumento de cerca de 30% ou US$ 28 bilhões adicionais desde o início de 2024. Por outro lado, o USDC detém uma capitalização de mercado de US$ 36 bilhões, refletindo um crescimento acumulado no ano. de 44% ou um aumento de US$ 11 bilhões. De acordo com a CryptoQuant, a maior parte da expansão líquida no mercado de stablecoin este ano pode ser atribuída ao USDT e ao USDC.

Um potencial rali do Bitcoin

É importante notar que tanto o USDT quanto o USDC têm crescido consistentemente em valor mensalmente, embora a uma taxa mais lenta em comparação com o início deste ano. Se a velocidade desse crescimento aumentar, isso poderia indicar um aumento futuro nos preços do BTC e de outras criptomoedas, visto que o preço do Bitcoin permaneceu relativamente estável recentemente.

Em contraste com o USDT e o USDC que ainda lideram, novos concorrentes estão fazendo sua entrada. Mais recentemente, a Ripple Labs, criadores do XRP Ledger, revelou uma moeda estável atrelada ao dólar americano, conhecida como RLUSD. Desde o final de setembro, este recém-chegado já acumulou uma capitalização de mercado de 47 milhões de dólares e os especialistas prevêem que poderá registar um crescimento substancial.

2024-10-12 18:04