A Mubadala Capital de Abu Dhabi junta-se ao impulso da tokenização enquanto a Coinbase adquire participação em um fundo onchain.

Mubadala Capital, a divisão de gestão de ativos do fundo de investimento estatal de Abu Dhabi, começou a usar a tecnologia blockchain ao trazer um de seus fundos de investimento privado ‘onchain’. Isso os torna uma adição recente ao crescente número de grandes empresas financeiras que exploram a tokenização.

Acabei de ouvir que um grande gestor de ativos – eles administram cerca de US$ 430 bilhões! – agora está oferecendo uma versão digital de sua estratégia de investimento privada para investidores elegíveis. Eles estão fazendo isso usando a tecnologia da KAIO, uma empresa especializada em tokenização sediada nos Emirados Árabes Unidos. É ótimo ver esses players das finanças tradicionais entrando no espaço crypto.

Esta fonte de financiamento está acessível na rede Coinbase Base, bem como em Solana e Sui. As empresas envolvidas relatam que atualmente detém cerca de $75 milhões em ativos digitais.

A Coinbase está investindo parte de seu próprio dinheiro no fundo, tornando-se uma das primeiras empresas públicas de criptomoedas a fazê-lo com uma oferta de mercado privado tokenizada. O valor exato do seu investimento ainda não foi revelado.

A Mubadala Capital, gerenciando mais de $430 bilhões em ativos, é a última grande empresa de investimento a explorar a tecnologia blockchain para seus fundos. Isso se junta a uma tendência crescente que inclui empresas como BlackRock, Franklin Templeton, Apollo, Fidelity, Janus Henderson e Invesco, que estão todas lançando ou expandindo ofertas de fundos tokenizados – focando principalmente em investimentos como títulos do Tesouro dos EUA, contas do mercado monetário e crédito privado.

A tokenização – transformar ativos do mundo real em tokens digitais – está ganhando popularidade rapidamente, especialmente à medida que as empresas financeiras tradicionais atualizam seus sistemas. Especialistas preveem um crescimento significativo nesta área: o Citi estima que os títulos tokenizados possam valer cerca de US$ 5,5 trilhões até 2030, e a Boston Consulting Group e a Ripple acreditam que todos os tipos de ativos tokenizados poderiam atingir US$ 18,9 trilhões até 2033.

Transformar fundos tradicionais em tokens blockchain poderia atrair mais investidores e permitir que esses tokens fossem usados para coisas como garantir empréstimos ou participar de outras atividades financeiras dentro do mundo blockchain.

Neste caso, a KAIO é a plataforma que impulsiona a criação e gestão do fundo digital da Mubadala Capital. A Mubadala está se juntando a outras empresas como Hamilton Lane, Brevan Howard e Laser Digital que estão usando a KAIO para oferecer produtos de investimento na blockchain. Atualmente, a KAIO tem $144 milhões em fundos tokenizados disponíveis em sua plataforma.

A Mubadala Capital Solutions desenvolveu uma estratégia focada em fornecer oportunidades exclusivas – incluindo acordos de investimento, possibilidades de co-investimento e uma rede mundial tipicamente indisponível para a maioria dos investidores. De acordo com Max Franzetti, chefe da Mubadala Capital Solutions, expandir esta abordagem usando a tecnologia blockchain permite que eles alcancem um grupo mais amplo de investidores qualificados, mantendo seus rigorosos padrões de investimento.

Brett Tejpaul, que lidera a Coinbase Institutional, explicou que a decisão da Coinbase de investir no fundo demonstra o aumento da demanda por ativos digitais oficialmente regulamentados como parte dos tesouros das empresas. Ele acrescentou que, à medida que esses ativos regulamentados ganham a capacidade de serem programados, eles podem contribuir para um sistema financeiro on-chain mais aberto, flexível e acessível para investidores qualificados, onde permitido.

Este lançamento apoia o objetivo dos EAU de se tornar um centro líder em finanças tokenizadas. Tanto Abu Dhabi quanto Dubai estão rapidamente se tornando grandes players no espaço de ativos digitais, à medida que os reguladores desenvolvem regras de criptomoedas e bancos, investidores apoiados pelo governo e empresas financeiras exploram cada vez mais coisas como fundos tokenizados, títulos e stablecoins.