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Como analista financeiro experiente, considero a análise de Arthur Hayes sobre os desafios enfrentados pelos bancos japoneses como perspicaz e bem apoiada pelos recentes desenvolvimentos económicos globais. Tendo acompanhado de perto as tendências do sector bancário durante anos, é claro que os aumentos agressivos das taxas por parte da Reserva Federal dos EUA tiveram um impacto significativo nos bancos japoneses, deixando-os às voltas com perdas inevitáveis e futuros incertos.
Como investidor em criptomoedas, notei que os bancos japoneses, antes confiantes nos seus planos financeiros, enfrentam agora obstáculos significativos provocados pela evolução das políticas monetárias globais. De acordo com Arthur Hayes, cofundador da Bitmex, essas instituições estão presas em um ciclo vicioso de retornos escassos e despesas de hedge exorbitantes. Estes desafios têm implicações de longo alcance para as suas operações quotidianas e para a segurança financeira.
Os bancos japoneses lutam com perdas inevitáveis, navegando em águas econômicas globais difíceis
Com base na análise de Arthur Hayes, os bancos japoneses foram afetados negativamente pelos aumentos assertivos das taxas de juro da Reserva Federal, iniciados em 2023. Anteriormente, estes bancos tinham celebrado carry trades dólar-iene para garantir retornos mais elevados, mas agora enfrentam consequências à medida que estas negociações voltar-se contra eles. Consequentemente, encontram-se no meio de uma recessão significativa no mercado obrigacionista, uma situação que Hayes caracteriza com a expressão japonesa “Shikata Ga Nai” – está para além do nosso controlo ou capacidade de mudar a situação.
“Hayes questiona quais sistemas bancários nacionais poderiam ser significativamente impactados pelas ações do Federal Reserve. Minha resposta seria a do Japão.”
Como analista, eu colocaria a questão desta forma: Hayes fornece uma visão mais profunda dos desafios que estes bancos enfrentam, enfatizando a acção rápida da Reserva Federal contra a inflação nos EUA, aumentando as taxas de juro a um ritmo não visto desde a década de 1980. Consequentemente, os preços dos títulos do Tesouro dos EUA foram atingidos e os bancos japoneses que detinham estes activos sofreram perdas significativas. As repercussões foram rápidas e drásticas, com colapsos de bancos de alto perfil nos EUA, levando a uma rede de segurança federal para os títulos do Tesouro dos EUA em março de 2023.
Como pesquisador que estuda as tendências do mercado financeiro, me deparei com um desenvolvimento importante em relação ao Norinchukin Bank, a quinta maior instituição depositária do Japão. O banco pretende vender aproximadamente US$ 63 bilhões em títulos estrangeiros, predominantemente títulos do Tesouro dos EUA. De acordo com o cofundador da Bitmex, Arthur Hayes, esta decisão decorre da crescente insustentabilidade de manter estes investimentos de baixo rendimento e alto custo.
Em seu exame, Hayes não hesita em explorar as consequências maiores dessas estratégias financeiras na economia mundial e no mercado de criptomoedas, especificamente. Ele destaca como o aumento da liquidez, resultante de iniciativas como o mecanismo de recompra FIMA do Banco do Japão, poderia fortalecer inesperadamente mercados como o Bitcoin (BTC). Hayes propõe que esta expansão secreta do stock de dólares americanos, destinada a garantir a segurança dos mercados obrigacionistas, poderá gerar repercussões indesejadas e proporcionar uma oportunidade potencial para os investidores no meio da instabilidade do mercado.
À medida que alguns começaram a questionar a origem do próximo influxo de liquidez em dólares, o sistema bancário japonês inesperadamente inundou os investidores em criptomoedas com pilhas de dólares americanos na forma de guindastes de origami. Este evento é mais um suporte para o mercado altista de criptografia em andamento. Para sustentar a actual estrutura financeira dominada pelo dólar americano, conhecida como Pax Americana, é necessário um aumento na oferta de dólares.
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2024-06-21 16:27