Bitcoin 2024: revisão de dez meses, marcos importantes e previsões de especialistas para o final do ano - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei numerosos ciclos de mercado e mudanças económicas que moldaram a minha perspectiva sobre o futuro do Bitcoin. Tendo acompanhado de perto a criptomoeda desde os seus primórdios, vi em primeira mão como esta tecnologia revolucionária revolucionou as finanças tradicionais e redefiniu a forma como armazenamos e transferimos valor.

Em 11 de novembro de 2024, a criptomoeda líder, Bitcoin (BTC), viveu um ano excepcional. Nos últimos dez meses, tem estabelecido novos recordes a torto e a direito. Quer estejamos falando de hashrates, picos diários de transações, aumentos de preços ou sua influência nas áreas de tokens não fungíveis (NFTs) e finanças descentralizadas (defi), o BTC tem estado em uma seqüência contínua de vitórias. Para comemorar esses marcos, oferecemos uma análise aprofundada dos destaques do Bitcoin em 2024, completa com previsões para os preços de final de ano, fornecidas por especialistas do Bitcoin.com.

As muitas conquistas do Bitcoin nos últimos 312 dias

Após a eleição presidencial dos Estados Unidos, na qual Donald Trump foi eleito o 47º presidente, o bitcoin (BTC) atingiu níveis sem precedentes em relação ao dólar americano. Durante um período de aproximadamente 312 dias, o BTC aumentou impressionantes 92%. Em 11 de novembro, a Bitstamp registrou um novo recorde histórico para o BTC em US$ 89.482 por moeda. No entanto, este é apenas o começo. O ano de 2024 foi um período inovador para o bitcoin, estabelecendo vários recordes. Com insights dos analistas da TopMob, examinaremos mais de perto as excelentes realizações do BTC em 2024.

Após a conclusão do estudo do Bitcoin.com, o Bitcoin (BTC) atingiu um pico recorde de US$ 93.483 em 12 de novembro de 2024.

Taxas e transferências de Bitcoin

No ano de 2024, a rede Bitcoin estabeleceu novos recordes, alcançando níveis sem precedentes em taxas on-chain e transações confirmadas diariamente. Apesar de não ultrapassar todas as outras redes blockchain em termos de taxa de transferência, os dados do Blockchair.com indicam que o Bitcoin movimentou quase um milhão de transferências num dia no seu pico. Especificamente, em 23 de abril, a rede registrou impressionantes 927.010 transações em um período de 24 horas. Outro aumento significativo ocorreu em 8 de setembro, com 910.083 transações registradas. O aumento na atividade na rede foi alimentado principalmente por transações financeiras cotidianas, bem como por inscrições ordinais e runas.

Após o quarto halving do Bitcoin, as taxas de transação atingiram um pico recorde de US$ 240 por transação em 19 de abril, aproximadamente seguindo a altura do bloco de 840.000. Nas 24 horas após o halving, a taxa típica era de aproximadamente US$ 127 por transferência, com uma mediana de US$ 92. Desde então, as taxas diminuíram bastante, com taxas médias na rede atualmente variando de US$ 1,50 a US$ 2,50 por transação com base no dia. Neste momento, a taxa média de transação é de 0,000016 BTC, equivalente a US$ 1,22 por transferência, o que equivale a 7,1 satoshis por byte virtual. Ao mesmo tempo, a taxa média é de 0,0000065 BTC, ou US$ 0,50.

Em 8 de setembro, a taxa média mais baixa foi registrada em aproximadamente US$ 0,38. Curiosamente, a taxa média mais alta atingiu um pico de US$ 127. Geralmente, a taxa média para uma transação era de cerca de US$ 5,51.

Taxa de hash e dificuldade

Em 1º de janeiro de 2024, o poder computacional total do blockchain Bitcoin era de aproximadamente 512 exahashes por segundo (EH/s). Desde então, esse hashrate aumentou significativamente, atualmente em torno de 719 EH/s. Isto significa que mais de 200 EH/s aderiram à rede nos últimos dez meses. A média móvel de sete dias (SMA) atingiu seu ponto mais alto de 766 EH/s em 1º de novembro de 2024, de acordo com hashrateindex.com. Esse aumento no poder computacional também fez com que a dificuldade de mineração do Bitcoin atingisse níveis recordes, chegando a impressionantes 100 trilhões. Em 4 de novembro, o último ajuste de dificuldade aumentou esse número para 101,65 trilhões, marcando o desafio mais difícil que os mineradores já enfrentaram para extrair um bloco.

O recente aumento no poder de mineração (hashrate) destaca a força e a segurança da rede Bitcoin. Hashrate refere-se à quantidade de poder computacional contribuído pelos mineradores para a rede, expressa em hashes por segundo (H/s). À medida que mais mineradores ingressam na rede, o hashrate aumenta, tornando-o mais forte à medida que trabalham juntos para verificar as transações e manter a integridade do blockchain. Este crescimento também significa que o sistema se torna mais difícil de ser penetrado por ameaças potenciais, uma vez que um invasor precisaria de recursos substanciais para interrompê-lo. A dificuldade, que se ajusta de acordo com as mudanças no hashrate, ajuda a manter o tempo necessário para descobrir um novo bloco em torno de dez minutos, combinando a oferta com a demanda. Em resumo, até 2024, esses indicadores demonstram a estabilidade e confiabilidade da rede central do Bitcoin.

Fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista

Em 11 de janeiro de 2024, a história foi feita quando dez fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin começaram a ser negociados na bolsa de valores. Desde então, o número destes ETFs cresceu para doze. Desde o seu lançamento inicial, as estatísticas do sosovalue.com mostram que atraíram um total combinado de 25,79 mil milhões de dólares em investimentos. De acordo com dados do timechainindex.com, esses ETFs possuem coletivamente mais de 1 milhão de Bitcoins, o que equivale a um valor de aproximadamente US$ 78,9 bilhões. Este montante representa 5,21% da capitalização total de mercado do Bitcoin.

Em termos de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, o IBIT da Blackrock detém a maior parte, com mais de 446.000 BTC, seguido de perto pelo GBTC da Grayscale, com aproximadamente 217.000 BTC. O FBTC da Fidelity vem em terceiro lugar com cerca de 188.000 BTC. Ark Invest e ARKB da 21shares detêm mais de 48.000 BTC cada, enquanto o BITB da Bitwise gerencia mais de 42.000 BTC. Por último, o Bitcoin Mini Trust da Grayscale detém cerca de 34.000 BTC. Juntos, esses seis ETFs controlam uma parcela significativa de aproximadamente 975.000 BTC, o que representa quase 98% do total de 1,002 milhão de BTC detidos por todos os 12 fundos.

Como os ETFs detêm agora mais de 5% do valor total de mercado do Bitcoin, a sua rápida expansão demonstra a sua importância crescente nos sistemas financeiros convencionais. Esta acumulação significativa sugere uma tendência para o investimento institucional, indicando fé na promessa de longo prazo do Bitcoin e um movimento crucial no sentido da integração das finanças tradicionais com as moedas digitais.

NFTs

A partir do final de 2023, o Bitcoin tem sido utilizado de forma inédita para a criação de Tokens Não Fungíveis (NFTs), uma escala nunca vista antes. Esta mudança foi iniciada pela introdução da Teoria dos Ordinais, uma ideia inovadora do programador Casey Rodarmor. Os ordinais fornecem uma abordagem distinta para inserir dados no blockchain Bitcoin, facilitando a produção de NFTs e tokens como BRC20s. De acordo com ordinals.com, aproximadamente 77 milhões de inscrições Ordinais foram documentadas na blockchain Bitcoin desde o seu início.

O rápido crescimento de ativos digitais como tokens e NFTs desencadeou um mercado movimentado, com o Bitcoin respondendo por US$ 4,63 bilhões em vendas de NFT em mais de 4 milhões de transações, de acordo com dados do cryptoslam.io. Esta atividade significativa impulsionou o Bitcoin para a terceira posição entre os blockchains em termos de vendas de NFT, embora ainda esteja atrás dos enormes US$ 44 bilhões do Ethereum e não muito longe de Solana, que está em segundo lugar com US$ 5,94 bilhões em vendas. O maior volume de vendas de Bitcoin foi registrado em abril de 2024, totalizando US$ 713,77 milhões. Apesar de outras cadeias da Camada Um terem uma liderança significativa em NFTs, a rápida ascensão do Bitcoin para a terceira posição é notável e impressionante.

Finanças Descentralizadas

Da mesma forma que os NFTs atraíram um interesse significativo, o Bitcoin deixou um impacto indelével nas finanças descentralizadas (DeFi) este ano. Em 2024, o Bitcoin ostentava um valor substancial de aproximadamente US$ 3,29 bilhões, distribuídos por 24 protocolos. Notavelmente, a Babylon detém a maior participação com cerca de US$ 1,922 bilhão, enquanto a Lombard e a Solvbtc seguem de perto, participando ativamente no setor de staking de BTC. Ao aproveitar plataformas como Babylon e suas contrapartes, os proprietários de Bitcoin podem capitalizar suas participações obtendo retornos simultaneamente.

Em 2024, o Bitcoin, ocupando o quinto lugar entre os blockchains em termos de valor DeFi, exerce uma influência significativa. De acordo com Defillama.com, dez cadeias laterais de Bitcoin controlam coletivamente aproximadamente US$ 2,01 bilhões em ativos. Este grupo consiste em Core ($ 698,44 milhões), Bitlayer ($ 462,29 milhões), Bsquared ($ 226,83 milhões), Rootstock ($ 194,93 milhões), Merlin ($ 163,36 milhões), Stacks ($ 102,06 milhões), BOB ($ 79,4 milhões), Bouncebit ($ 51,12 milhões). ), Map Protocol (US$ 17,5 milhões) e Rollux (US$ 16,59 milhões).

Como pesquisador, estou observando uma importância crescente do Bitcoin no cenário das finanças descentralizadas (DeFi). O valor crescente que está sendo canalizado para seus protocolos ressalta um apetite robusto por instrumentos financeiros descentralizados que transcendem as moedas convencionais de prova de participação (PoS) nativas da camada um (L1). Tecnologias emergentes, como sidechains e opções de staking, estão expandindo o domínio do Bitcoin, conectando os usuários a uma ampla gama de perspectivas de DeFi e redefinindo as escolhas neste ecossistema em rápida evolução. O potencial é verdadeiramente monumental.

Reservas cambiais

Nos últimos dez meses que antecederam 2024, a quantidade de Bitcoin (BTC) armazenada nas bolsas diminuiu consistentemente. Ainda em janeiro, as exchanges centralizadas detinham aproximadamente 3,02 milhões de BTC, com base em dados do cryptoquant.com. No entanto, até 11 de novembro de 2024, esse número caiu para 2,59 milhões de BTC, indicando uma retirada de cerca de 430.000 BTC em 2024 – nível não observado desde novembro de 2018.

A redução gradual dos bitcoins mantidos nas bolsas pode indicar uma mudança em direção ao investimento de longo prazo, à medida que mais investidores optam pela autocustódia ou por soluções alternativas de armazenamento. Esta tendência sugere uma potencial diminuição na pressão de venda, o que implica que os investidores podem estar cada vez mais otimistas quanto ao futuro do bitcoin, preferindo manter o seu BTC fora das plataformas de câmbio e menos acessíveis para negociação.

Previsões de preços de final de ano de especialistas do Bitcoin.com

Ao analisar as previsões de preços do Bitcoin para o final do ano feitas por especialistas do Bitcoin.com, notamos uma variação significativa nas previsões. A previsão mais alta aponta para um máximo potencial de US$ 120.000, sugerindo uma postura de alta alimentada pelo atual otimismo do mercado. No outro extremo, a previsão mais cautelosa estabelece o piso em US$ 25.000, refletindo preocupações sobre possíveis correções de mercado. As previsões médias gerais de alta e baixa são de aproximadamente US$ 89.100 e US$ 57.400, respectivamente, indicando uma expectativa geralmente otimista, mas variada, para o preço do Bitcoin no final do ano.

Um especialista do Bitcoin.com baseia, brincando, sua previsão em “Para os memes”, enfatizando uma perspectiva mais relaxada em relação ao imprevisível mercado de criptomoedas. Por outro lado, outro analista considera a “volatilidade de curto prazo devido às eleições” e os efeitos dos “ciclos de redução pela metade” na história do Bitcoin, demonstrando um exame cuidadoso dos fatores políticos e cíclicos que influenciam suas projeções financeiras. Esses pontos de vista contrastantes dos especialistas do Bitcoin.com destacam a intrincada mistura de humor, ocorrências políticas e dados históricos que contribuem para a formação de suas previsões.

Quatro anos atrás, o preço do bitcoin subiu de US$ 15 mil nas eleições para US$ 27 mil no final do ano, praticamente dobrando de valor. Assim, um analista da Bitcoin.com expressou uma previsão semelhante para o período atual, embora com um crescimento ligeiramente reduzido devido ao aumento da capitalização de mercado.

O analista Bitcoin.com acrescentou:

Na minha perspectiva, acredito que os factores benéficos que impulsionam o recente aumento do Bitcoin (impacto da redução para metade, taxas de juro zero, pagamentos de estímulos, procura reprimida dos confinamentos) podem ser comparados às forças que alimentam o seu crescimento neste ciclo. Isso inclui:

Os especialistas antecipam um aumento substancial no valor das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, devido às mudanças regulatórias favoráveis previstas que poderiam tornar os EUA um centro líder para esta moeda digital. Esta perspectiva positiva é compartilhada por outros analistas que preveem que o Bitcoin alcance US$ 75.000, impulsionado pelo sucesso político e pelas políticas monetárias que já foram levadas em consideração no mercado. Ambos os comentaristas enfatizam o impacto crucial dos acontecimentos políticos nas flutuações do mercado do Bitcoin.

As diversas previsões sobre o preço do Bitcoin no final do ano feitas por especialistas do Bitcoin.com, enriquecidas com suas perspectivas individuais e avaliações de mercado, retratam um mosaico vibrante de previsões. Variando de US$ 25.000 a US$ 120.000, essas previsões não apenas apresentam uma ampla gama de resultados possíveis, mas também ressaltam as incertezas subjacentes e a emoção em torno do futuro do Bitcoin. À medida que nos aproximamos do final do ano, estas profecias desempenharão um papel crucial na formação das atitudes e táticas de mercado dos investidores, dando-nos uma visão intrigante da sabedoria coletiva de analistas experientes em criptomoedas.

2024-11-17 22:58