Bitcoin (BTC) vs. Ethereum (ETH): Qual vencerá o terceiro trimestre de 2024?

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Este texto compara Ethereum e Bitcoin com base em vários fatores, incluindo estatísticas de uso, adoção institucional, aprovação regulatória, atualizações, moedas meme e análise competitiva. De acordo com o texto, Ethereum tem uma vantagem em termos de uso de dApp, com aplicativos descentralizados populares como MetaMask, Oasis App, MakerDAO e Uniswap apresentando um crescimento significativo. Ethereum também tem uma atualização planejada, Pectra, que deverá ser otimista para o preço do ETH.

Em meados de junho, Bitcoin e Ethereum, as duas maiores criptomoedas em termos de capitalização de mercado, volume de transações diárias e volume de negociação em bolsa, geraram retornos quase idênticos desde o início do ano.

O índice S&P 500 registou um ganho notável de quase 15% durante esse período. Isto é significativamente superior ao aumento anual típico para esta medida ampla do mercado de ações.

Durante os dois trimestres excepcionais para as ações dos EUA, Bitcoin e Ethereum renderam retornos quatro vezes maiores do que esses investimentos. Em termos mais simples, o Bitcoin superou mais uma vez as expectativas das orientações de investimento do governo.

Desde o início deste ano, o retorno médio anual do investimento para Bitcoin e Ethereum tem sido excepcional, com ambas as criptomoedas preparadas para um ganho notável de aproximadamente 116%.

A taxa de retorno é excepcionalmente elevada, ultrapassando o limite máximo estabelecido pela ferramenta calculadora de juros compostos do Investor.gov, que só permite a inserção de taxas de juros de até 100%.

Você sabia que se você contribuir com US$ 100 por mês durante 15 anos com uma taxa de juros presumida de 15% (superior à média do S&P 500) e capitalizada diariamente, seu investimento total seria de US$ 68.815? Isso inclui um total de US$ 18.100 em contribuições que você fez ao longo do caminho.

Como um investidor criptográfico, se eu calculasse meus retornos usando os lucros do Bitcoin ou Ethereum e inserisse uma taxa de juros de 99%, o resultado seria significativamente maior do que o que você normalmente esperaria. Pode até parecer irrealista, aproximando-se de números na casa dos triliões.

Espera-se que qual criptomoeda supere significativamente a outra em termos de geração de lucro para os investidores durante o terceiro trimestre, ou será que o Bitcoin e o Ethereum mais uma vez quase igualarão os lucros um do outro para os investidores em criptografia na segunda metade do ano?

Vale a pena levar em consideração seis aspectos significativos ao avaliar as perspectivas para Bitcoin e Ethereum. Embora certos fatores possam favorecer o Bitcoin em detrimento do Ethereum, outros podem inclinar-se mais para o Ethereum, e alguns podem ter um impacto igual em ambas as criptomoedas.

1. Inflação do Dólar Fed (Bitcoin Vantagem)

Como analista financeiro, diria que a taxa de fundos federais dos EUA tem uma importância significativa como ponto focal do sistema financeiro mundial. Esta taxa significa a despesa incorrida pelos bancos da Reserva Federal quando obtêm empréstimos de curto prazo do credor económico final – o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) – dentro do sistema monetário dos EUA.

Como investigador que estuda a política monetária da Reserva Federal, posso explicar que a taxa de juro da Reserva Federal estabelece a referência para os custos dos empréstimos em todo o sistema financeiro, chegando até aos cartões de crédito das lojas e aos credores de pagamento. Consequentemente, quando a Fed ajusta a sua taxa, toda a economia financeira segue o exemplo, experimentando um efeito cascata de pressão ascendente ou descendente sobre as taxas de juro.

Quando o mercado está em alta, um forte vento contrário pode diminuir significativamente o valor das ações e das criptomoedas. Por outro lado, quando o mercado está em queda, um forte vento favorável pode impulsionar os preços de vários produtos de investimento.

Com base nas previsões atuais, parece provável que o dólar americano sofrerá um corte na taxa até o final deste ano. O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, expressou sua crença nesta possibilidade durante um discurso na segunda-feira. Após a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto de manter as taxas inalteradas em sua sétima reunião consecutiva na última quarta-feira, a Investopedia informou que tal ajuste poderia ocorrer antes do final do ano.

Durante a semana passada, os números inesperadamente baixos da inflação suscitaram o optimismo entre muitos de que a Reserva Federal reduzirá as taxas de juro. No entanto, os responsáveis ​​da Reserva Federal estão a proceder com cautela em relação a este assunto.

“O Federal Reserve, sob a liderança do presidente Jerome Powell, relatou avanços satisfatórios no controle da inflação. Nossa economia está experimentando um crescimento robusto e um mercado de trabalho próspero. No entanto, acreditamos que as taxas de juros eventualmente precisarão ser reduzidas para sustentar este progresso. Atualmente, tais reduções não foram necessárias.”

Entretanto, as economias de certos bancos centrais, incluindo o Banco de Inglaterra e o Banco da Coreia, manifestam uma preocupação crescente quanto à redução das taxas de juro.

Quando o Federal Reserve finalmente decidir reduzir as taxas de juros mais uma vez, isso poderá impulsionar as criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Isto se deve à natureza deflacionária e à oferta limitada do Bitcoin – apenas 21 milhões de tokens BTC serão produzidos através de seu sistema blockchain.

2. DeFi e DApps (vantagem Ethereum)

O Bitcoin pode ser visto como semelhante ao ouro digital – um ativo escasso e valioso no mundo digital onde a abundância é a norma. Por outro lado, Ethereum se assemelha à próspera economia automotiva do século XX que emergiu da Revolução Industrial. Bitcoin representa escassez no universo cibernético.

Como investidor em criptografia, percebi que um mundo desprovido de escassez pode carecer de alguns aspectos valiosos. Por outro lado, o Ethereum serve como uma ferramenta essencial para unir vários setores da economia e permitir-lhes participar em mercados financeiros inteligentes através de contratos inteligentes.

No ano de 2024, as estatísticas de uso de MetaMask, Oasis App, MakerDAO e Uniswap permanecem impressionantes. Notavelmente, MetaMask relatou um aumento significativo no número de usuários – um salto de 55% de 19 milhões para surpreendentes 30 milhões em apenas quatro meses (fevereiro).

As instalações da MetaMask quase atingiram o nível recorde visto em 2022, com uma impressionante base de usuários de cerca de 30 milhões de pessoas. Esses indivíduos gerenciam coletivamente aproximadamente 100 milhões de contas por meio da MetaMask, o provedor de carteira Ethereum.

O Oasis App é um aplicativo descentralizado (dApp) operando na rede Ethereum. Na quinta-feira, o valor de mercado do aplicativo, registrado pela BitDegree, era de aproximadamente US$ 1,77 bilhão. Nos últimos 30 dias, o dApp facilitou cerca de 308.620 transações – marcando um salto significativo de 100% em relação ao mês anterior.

MakerDAO on Ethereum é um aplicativo DeFi significativo e sofisticado que dá vida à visão do Ethereum. A moeda nativa do aplicativo, DAI, funciona como uma minieconomia com valor de mercado esta semana ultrapassando US$ 5,4 bilhões.

Atualmente, o Uniswap supera outras exchanges criptográficas descentralizadas (DEXs). Com taxas atingindo quase US$ 100 milhões no total no mês passado, ela ocupa uma posição de comando neste setor.

No mês anterior, apenas os seguintes aplicativos Web3 conseguiram obter receitas significativas de taxas: Bitcoin, Ethereum, Tron e Lido.

3. Adoção Institucional (Bitcoin Vantagem)

Como analista, eu colocaria desta forma: em minha análise, o rápido crescimento do fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin foi destacado pelo CEO da BlackRock, Larry Fink, em março, como uma conquista recorde para ETFs.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, diz que o $IBIT Spot #Bitcoin #ETF é o ETF que mais cresce na história

— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 27 de março de 2024

Em contraste com outras criptomoedas, Bitcoin e Ethereum têm vantagem quando se trata de aprovação regulatória. No entanto, o Bitcoin mantém uma vantagem mais significativa sobre o Ethereum à medida que nos aproximamos do terceiro trimestre de 2024. Transações diárias no valor de centenas de milhões de dólares ocorrem em ETFs Bitcoin regulamentados pelo governo dos EUA.

Anteriormente rejeitando criptomoedas como o Bitcoin durante a corrida presidencial de 2020, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, agora se sente ousado o suficiente para defender seu uso entre os eleitores durante a campanha.

Isto representa uma indicação significativa da crescente aceitação e integração do Bitcoin e do Ethereum em instituições financeiras estabelecidas e nos principais mercados. Recentemente, o ex-presidente Trump expressou o seu apoio à mineração de Bitcoin exclusivamente dentro das fronteiras dos EUA, acreditando que isso poderia contribuir para o domínio da América na tecnologia de inteligência artificial.

Como pesquisador, eu colocaria desta forma: me deparei com um desenvolvimento interessante na quinta-feira, quando soube que VanEck pretende lançar o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin Down Under, na Austrália.

4. Atualização do Praga Electra (Pectra): (Vantagem Ethereum)

A Atualização Dencun representou um avanço significativo para o Ethereum, levando a um aumento substancial no valor do Ether nas plataformas de negociação de criptomoedas. Do final de janeiro a meados de março, o preço do Ether experimentou uma tendência ascendente acentuada, à medida que os investidores compravam avidamente a moeda digital em antecipação à atualização.

Os desenvolvedores do Ethereum pretendem lançar a atualização Pectra até o início de 2025, o mais tardar, o que poderia potencialmente aumentar os preços do ETH no médio prazo.

Pectra é a abreviação de atualização Praga-Electra.

Analistas de ações de Wall Street da TipRanks elogiaram a recente atualização do Pectra em um artigo da Nasdaq, destacando o aprimoramento dos rollups e a introdução de um limite de aposta mais alto para validadores Ethereum – 2.048 ETH.

5. Moedas Meme (Vantagem Ethereum)

Ethereum continua a ocupar a maior parte dos holofotes no setor de moedas meme. No entanto, a entrada do Bitcoin no jogo de emissão de tokens fungíveis por meio da função UTXO, que utiliza a técnica Runas, ganhou destaque no segundo trimestre. Desenvolvimentos significativos como Dog Go To The Moon (Runes) destacaram a relevância do Bitcoin neste mercado específico.

Usando o método Bitcoin Ordinals, havia aproximadamente cinco a dez milhões de dólares em transações diárias para NFTs criados em BTC, conforme indicado pelos dados da Dune Analytics em junho.

Como analista, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: O reino econômico das moedas meme dentro do Ethereum é um fenômeno vasto e de bilhões de dólares que atrai investimentos financeiros significativos para a tecnologia Web3, quase como se fosse a nova mania global.

6. Análise Competitiva (Bitcoin Vantagem)

No ano de 2024, a luta entre Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) pelo domínio é significativamente influenciada pelas condições de mercado entre outras criptomoedas. Existem inúmeras outras moedas digitais além dessas duas.

No dinâmico mercado de criptomoedas, a rápida expansão do Ethereum pode ser atribuída ao estímulo fornecido pelos seus formidáveis ​​concorrentes. No entanto, o Ethereum enfrenta um desafio maior do que o Bitcoin devido à presença de um maior número de concorrentes. A luta pelo domínio do mercado é uma preocupação significativa para esta moeda digital, tornando-a mais do que apenas uma inovação tecnológica, um brinquedo ou uma infraestrutura – é uma empresa comercial.

Entre BNB, Solana, Cardano, Avalanche, Aptos e muitos outros concorrentes, Ethereum ocupa uma posição única com seu fornecimento limitado de 21 milhões de Bitcoins. Os fundadores dos gigantes da Web 2.0, Jack Dorsey e Mark Zuckerberg, estão bem cientes de que a corrida pelo domínio no espaço da Web3 está prestes a se intensificar.

2024-06-22 23:00