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Como um investidor experiente em criptografia, com talento para ler as tendências do mercado e compreender seus fatores subjacentes, considero a análise de Arthur Hayes intrigante. Seu foco na liquidez dos EUA e seu impacto no Bitcoin e nas altcoins ressoa com minhas próprias observações ao longo dos anos.
Como investidor em criptografia desde abril, percebi que o Bitcoin (BTC) tem sido negociado na faixa de US$ 60 mil a US$ 70 mil, ocasionalmente caindo abaixo de US$ 60 mil. Durante esse período, muitas altcoins sofreram vendas significativas, com algumas despencando mais de 50%. No entanto, o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, acredita que a tendência do mercado pode se tornar favorável a partir de setembro. Em sua recente postagem no blog, ele expressou:
“Espero que a criptografia saia de sua trajetória lateral para baixo a partir de setembro.”
Hayes previu um aumento na oferta monetária injetada na economia dos EUA à medida que nos aproximamos do final do ano.
Hayes: Como a liquidez dos EUA poderia mudar a trajetória do BTC
Para fornecer uma perspectiva histórica sobre como a liquidez dos EUA influenciou o Bitcoin, Hayes estudou indicadores monetários cruciais, como a emissão de títulos do Tesouro dos EUA (T-bills) e o Acordo de Recompra Reversa (RRP) do Federal Reserve.
Simplificando, os títulos do Tesouro (títulos do Tesouro) são instrumentos financeiros vendidos pelo governo para cobrir os seus défices orçamentais (gastos excessivos em relação aos rendimentos). Um aumento nas vendas de letras do Tesouro proporcionaria mais fundos para despesas governamentais e aumentaria a liquidez geral. Por outro lado, uma diminuição na emissão de letras do Tesouro poderia levar a uma redução na liquidez.
Alternativamente, o Federal Reserve (Fed) emprega o Reverse Repurchase Agreement (RRP) como um meio de regular a quantidade de dinheiro em circulação. Esta ferramenta é dada aos bancos, permitindo-lhes emprestar dinheiro ao Fed. Uma expansão na atividade do RRP indica menos liquidez disponível.
De abril a junho de 2024, os EUA diminuíram efetivamente a quantidade de títulos do Tesouro que emitiram. Esta diminuição levou a uma redução da liquidez no mercado dos EUA.
De acordo com Hayes, isso levou ao BTC e à ação silenciosa dos preços do mercado de criptografia.
“Devido à menor circulação de títulos do Tesouro, havia menos liquidez disponível no sistema financeiro”, observou ele.
Além disso, observou-se que os movimentos dos títulos do Tesouro (T-bills), da Taxa de Contrato de Recompra (RRP) e dos preços do Bitcoin (BTC) estavam intimamente relacionados. Notavelmente, durante o primeiro trimestre, um aumento na emissão de letras do Tesouro ocorreu simultaneamente com uma diminuição no RRP, que foi seguida por elevações sem precedentes no preço do Bitcoin em março, conforme observado por Hayes.
No entanto, a tendência oposta tem ocorrido desde abril.
Entre abril e julho, à medida que as letras do Tesouro eram mais frequentemente removidas do mercado do que adicionadas, a taxa do acordo de recompra (RRP) aumentou e o preço do Bitcoin moveu-se num padrão relativamente estável, ocasionalmente experimentando quedas acentuadas, de acordo com Hayes.
Com base na minha experiência pessoal como analista financeiro, acredito que a decisão do Tesouro dos EUA de emitir US$ 301 bilhões em letras do Tesouro entre agora e o final do ano poderia ter um impacto significativo em vários mercados financeiros, incluindo Bitcoin (BTC ).
Que tal Altcoins e a indescritível temporada de Altcoin?
Quando começará a temporada Altcoin?
Se a liquidez aumentar, isso poderá estimular as altcoins e possivelmente desencadear o que é conhecido como “boom das altcoins”. Mas, de acordo com Hayes, esse fenômeno, ou a “temporada das altcoins”, só ocorreria se o Bitcoin ultrapassasse US$ 70.000 e o Ethereum ultrapassasse US$ 4.000.
Como pesquisador que se aprofunda no domínio das criptomoedas, encontrei um ponto interessante que vale a pena compartilhar. Além disso, observei que o potencial de Solana (SOL) ultrapassar a marca de US$ 250 poderia ser um benefício significativo. Este movimento ascendente pode trazer uma trégua muito necessária ao mercado mais amplo de altcoins.
Considerando a situação de liquidez do mercado, Hayes pretendia aproveitar as compras a preços reduzidos durante as recessões do Verão e subsequentemente desfazê-las no pico da onda de Outubro. Ele pretendia concluir essas transações antes das eleições nos EUA em novembro, o que poderia perturbar a dinâmica do mercado.
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2024-08-13 13:13