Empresas de mineração de Bitcoin levantam US$ 5,2 bilhões por meio de notas conversíveis

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei inúmeras tendências e mudanças no cenário do mercado. O recente aumento nas empresas de mineração de Bitcoin arrecadando fundos por meio de notas conversíveis é inegavelmente um dos desenvolvimentos mais intrigantes que já vi no espaço criptográfico.

As operações de mineração de Bitcoin conseguiram reunir um total notável de US$ 5,2 bilhões com a emissão de notas conversíveis nos últimos meses.

Notas conversíveis continuam sendo um veículo de financiamento importante para mineradores de Bitcoin

As empresas de mineração de Bitcoin recorreram a notas conversíveis em uma tentativa de arrecadar fundos para adquirir bitcoin e melhorar as instalações de mineração. Um relatório da The Minermag mostrou que desde junho de 2024, um total de US$ 5,2 bilhões foram arrecadados por meio de notas conversíveis por sete empresas de mineração de bitcoin e data centers de capital aberto. 70% deste total, no valor de 3,6 mil milhões de dólares, foi angariado entre novembro e dezembro de 2024.

Aumentos notáveis ​​incluem US$ 850 milhões conversíveis da MARA Holdings emissão de títulos que utilizou para adquirir 1.423 bitcoins, notas seniores conversíveis de US$ 350 milhões da Core Scientific, < um href=”https://news.bitcoin.com/bitcoin-miner-bitdeer-unveils-150m-convertible-notes-offering-with-8-5-yield/”>Oferta de notas conversíveis de US$ 150 milhões da Bitdeer, e Rodada de financiamento de notas conversíveis de US$ 210 milhões da Blockstream.

As notas convertíveis representam uma combinação única de opções de financiamento por dívida e capital próprio, permitindo às empresas contrair empréstimos através da emissão de dívida que pode transformar-se em ações sob condições específicas. Essas notas funcionam como um empréstimo com pagamentos periódicos de juros aos investidores. Além disso, incluem estipulações para a conversão de dívida em capital, dando aos investidores a oportunidade de colher lucros com o aumento do valor das ações da empresa.

As duas maiores empresas de mineração de bitcoin de capital aberto por capitalização de mercado no momento são MARA Holdings (US$ 8 bilhões) e Core Scientific (US$ 4,6 bilhões). , ambos com frotas consideráveis ​​de mineradores de bitcoin.

No entanto, a MARA mantém todos os bitcoin que extrai todos os meses. Ela está usando notas conversíveis para pagar os custos operacionais e comprar mais bitcoins no mercado. Por outro lado, a Core Scientific expandiu-se para hospedagem de inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho. Sua estratégia HODL anterior foi abandonada e ela não possui mais nenhum bitcoin extraído.

O resultado da estratégia agressiva de aquisição de bitcoin da MARA e da diversificação da Core Scientific em hospedagem de IA ainda está no ar com o ciclo criptográfico de quatro anos desempenhando um papel fundamental na dinâmica do mercado de dívida.

As notas conversíveis ilustram o crescente otimismo dos investidores sobre a lucratividade e a resiliência das empresas de mineração de bitcoin, especialmente porque os preços do bitcoin continuam a atrair previsões otimistas. No entanto, os instrumentos de dívida acarretam riscos, como se viu nas lutas anteriores da indústria durante os ciclos de baixa.

2024-12-10 18:57