Fidelity lança três novos ETFs Liquid Alts para ações aprimoradas

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Em resposta ao crescente interesse dos investidores em garantir perdas e ao mesmo tempo ter a oportunidade de obter retornos mais elevados, a Fidelity Investments introduziu três novos fundos negociados em bolsa (ETFs): Fidelity Dynamic Buffered Equity Fund (FBUF), Fidelity Protected Equity Fund (FHEQ) e Fundo Fidelity Enhanced Yield Equity (FYEE). Estes ETFs geridos ativamente visam proporcionar um investimento essencial em ações, complementado por estratégias de opções.

Expandindo a oferta de alternativas da Fidelity

Este lançamento expande a coleção de investimentos alternativos líquidos da Fidelity, respondendo à procura do mercado por opções de investimento criativas. De acordo com Bill Irving, chefe da Fidelity Asset Management Solutions, há um interesse crescente dos clientes em salvaguardar os seus investimentos em ações durante as crises do mercado, ao mesmo tempo que exploram possibilidades de rendimento adicional. Irving acredita que estes novos ETFs oferecerão aos investidores formas de minimizar o risco, diminuir a volatilidade ou aumentar os retornos através da experiência de gestão ativa da Fidelity.

A Fidelity entra no mercado de doces preferidos dos aposentados, oferecendo diversos sabores por meio de um par de fundos negociados em bolsa (ETFs). O primeiro, um ETF Buffer, concentra-se em ações cobertas e investimentos de “rendimento aprimorado”. Essas estratégias utilizam opções para minimizar perdas potenciais. As taxas para esses ETFs são fixadas em 0,48% e 0,28%, respectivamente.

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 11 de abril de 2024

Os novos ETFs baseiam-se numa estratégia fundamental de ações dos EUA, concebida para superar o índice S&P 500. O modelo multifatorial da Fidelity identifica empresas com avaliações favoráveis ​​e excelentes indicadores de qualidade. Este método garante características de risco semelhantes para cada ETF em comparação com o seu índice correspondente.

Características dos novos ETFs

O ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity (FBUF) emprega uma combinação de técnicas de venda de opções de compra e venda de opções de venda para construir uma “barreira de proteção” flexível. Este método de investimento defensivo visa proporcionar uma mitigação substancial do risco negativo, ao mesmo tempo que limita potencialmente os ganhos positivos do fundo.

O ETF Fidelity-Hedged Equity (FHEQ) foi projetado especificamente para investidores que desejam se proteger contra quedas significativas do mercado. Ele consegue isso comprando opções de venda com várias datas de vencimento e preços de exercício. Este fundo pode ter um desempenho inferior durante períodos de baixa volatilidade ou mercados laterais, mas pode ajudar a proteger os investidores de perdas substanciais durante crises de mercado.

Em termos mais simples, o ETF Fidelity Yield Enhanced Equity (FYEE) visa fornecer um rendimento de distribuição superior à média por meio de uma estratégia ativa de chamadas cobertas. Esta técnica permite que os investidores obtenham rendimentos adicionais, mas estabelece um limite para o crescimento do fundo se o mercado acionário ultrapassar os preços de exercício das opções de compra.

Entre a equipe que lidera a gestão desses ETFs estão Eric Granat, Anna Lester, George Liu, Mitch Livstone e Shashi Naik. A experiência combinada deles é digna de nota. Os preços desses ETFs estão confortavelmente no mercado, com índices de despesas líquidas projetados de 0,48% para FBUF e FHEQ e 0,28% para FYEE.

Compromisso da Fidelity com ETFs e Investimentos

A coleção de ETF da Fidelity, composta por cerca de 70 produtos e aproximadamente 70 mil milhões de dólares em ativos, demonstra o compromisso da Fidelity em fornecer uma gama diversificada de opções de investimento. Uma dessas novas adições é o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), marcando a entrada da Fidelity no setor de rastreamento de ativos digitais.

Além dos fundos negociados em bolsa (ETFs), a Fidelity oferece várias abordagens alternativas de investimento. Isso inclui capital privado, crédito privado, imóveis e ativos digitais. A Fidelity continua a liderar o caminho, introduzindo novas soluções de investimento que atendem às crescentes exigências dos investidores e colocando uma forte ênfase na educação para facilidade de utilização e resultados óptimos.

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