MARA Holdings segue a MicroStrategy com oferta de US$ 700 milhões para comprar Bitcoin

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência, fico intrigado com os movimentos estratégicos da Marathon Digital Holdings Inc (MARA). A última oferta privada de US$ 700 milhões da empresa em notas seniores conversíveis de 0%, com vencimento em 2031, é um passo ousado no sentido de equilibrar crescimento e estabilidade. É uma reminiscência de um investidor imobiliário experiente comprando propriedades durante uma recessão do mercado, sabendo que o valor se recuperará.

MARA Holdings Inc (NASDAQ: MARA), uma empresa de mineração de Bitcoin, anunciou planos para uma oferta de notas de US$ 700 milhões com data de vencimento em 2031. Essas notas não rendem juros. O anúncio está sujeito às condições de mercado e outros fatores relevantes. As notas serão vendidas em uma colocação privada, destinada principalmente a investidores institucionais que atendam aos critérios descritos na Regra 144A do Securities Act.

Maratona de Uso Estratégico de Fundos: Equilibrando Crescimento e Estabilidade

A empresa sediada nos EUA planeja ainda oferecer aos primeiros compradores a oportunidade de adquirir também US$ 105 milhões extras em Notas Conversíveis.

De acordo com o que foi divulgado, a próxima oferta de dívida da MARA representará as suas dívidas seniores sem garantia, que não deverão acumular juros. Se desejar a empresa, essas obrigações podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos.

É importante ressaltar que aproximadamente US$ 50 milhões desses ganhos deverão ser alocados para diversas despesas relacionadas aos negócios. Isto poderia envolver a compra de mais Bitcoins, a realização de investimentos estratégicos ou o financiamento de projetos de expansão.

Além disso, parte dos recursos adquiridos será destinada à recompra das notas conversíveis de 2026 da empresa. Esta medida beneficia os investidores da Mara com um maior valor patrimonial, ao mesmo tempo que melhora a estrutura financeira da empresa através de uma melhor gestão de capital.

Como investidor em criptografia hoje, tenho o prazer de compartilhar que lançamos uma proposta de oferta de notas privadas conversíveis de 0%, totalizando US$ 805 milhões. A maior parte desses fundos irá para a compra de bitcoin, com recursos adicionais destinados à recompra de até US$ 50 milhões em nossas notas conversíveis existentes de 2026. Este movimento estratégico visa fortalecer nosso portfólio de criptomoedas e otimizar nossa estrutura financeira.

— MARA (@MARAHoldings) 2 de dezembro de 2024

Como investigador, tenho o prazer de partilhar que este movimento estratégico que estamos a tomar não é apenas benéfico para o bem-estar financeiro imediato da nossa empresa, mas também se alinha com a nossa visão de longo prazo. Esta visão envolve expandir nossas operações e capitalizar o valor crescente do Bitcoin. É um momento oportuno para nós, dado o crescente entusiasmo e sentimento positivo em torno do Bitcoin e dos ativos digitais em geral.

Como investigador, observei que empresas como a MicroStrategy e a Core Scientific utilizaram de forma inteligente notas seniores convertíveis, reminiscentes da MARA, para garantir capital sem comprometer as ações existentes detidas pelos seus acionistas. Estes mecanismos de financiamento facilitam o crescimento, as aquisições e os investimentos estratégicos, atraindo assim investidores estratégicos e preservando a agilidade financeira.

Maratona Digital de Acumulação de Bitcoin

Há alguns dias, eu, como pesquisador, observei que um participante importante na indústria de mineração de Bitcoin adquiriu recentemente 703 Bitcoins usando um título conversível de US$ 1 bilhão recém-emitido, que não cobra juros.

Com esta última aquisição, a Mara Holdings passou a deter um total de 6.474 Bitcoins, conforme relatado anteriormente pela Coinspeaker. Recentemente, eles compraram 703 Bitcoins adicionais a um preço médio de US$ 95.395 por moeda, após a compra inicial de 5.771 Bitcoins anteriormente.

Desde o início de 2024, tenho obtido um retorno substancial sobre meus investimentos em Bitcoin com a Mara Holdings, apresentando um rendimento de 36,7%. Não só isso, mas esta empresa também aumenta as suas participações em Bitcoin através das suas atividades de mineração, adicionando mais Bitcoins ao seu tesouro. Atualmente, seu tesouro detém aproximadamente 34.797 BTC, avaliados em impressionantes US$ 3,3 bilhões.

Além disso, a empresa comprou aproximadamente 5.000 unidades de Bitcoin em agosto, o que aumentou suas participações e a colocou como o segundo maior estoque de Bitcoin de capital aberto, atrás da MicroStrategy. Em agosto, a MARA também adquiriu 4.144 Bitcoins, aumentando suas reservas para mais de 25.000 Bitcoins. As compras contínuas de Bitcoin da Marathon representaram aproximadamente 0,12% da oferta total de Bitcoin em circulação.

Como investidor em criptografia, descobri que a abordagem estratégica da Mara Holdings tem sido bastante frutífera. O valor do Bitcoin, em particular, demonstrou robustez e tendência de alta, refletindo positivamente nas minhas decisões de investimento.

2024-12-02 21:48