Marathon Digital adquire 703 Bitcoins adicionais, gerando rendimento de 36,5% em BTC

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Como pesquisador experiente, com grande interesse em ativos digitais e experiência em finanças, considero o último movimento da Marathon Digital bastante intrigante. Com a recente aquisição de mais 703 Bitcoins a um preço médio de US$ 95.395 por moeda, eles acumularam agora um total de 6.474 BTC e um valor de tesouraria impressionante de mais de US$ 3 bilhões. Este movimento estratégico, combinado com a sua eficiência operacional e posicionamento estratégico, tem o potencial de impulsioná-los à frente dos seus concorrentes, como a MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR).

A Marathon Digital, um dos principais players na mineração de Bitcoin (NASDAQ: MARA), revelou a aquisição de 703 Bitcoins extras, no valor de aproximadamente US$ 95.061 cada. Esta compra foi facilitada através de uma recente oferta de notas convertíveis de mil milhões de dólares com taxas de juro zero. Como resultado, suas participações acumuladas em Bitcoin agora são de 6.474 BTC.

Em uma declaração recente, o minerador de Bitcoin revelou que adquiriu 703 Bitcoins adicionais por aproximadamente US$ 95.395 por unidade. Isso segue a aquisição inicial de 5.771 Bitcoins anteriormente. Consequentemente, a Marathon Digital obteve um retorno de 36,7% sobre os investimentos em Bitcoin desde o início de 2024, decorrente de suas transações em Bitcoin.

Além de adquirir Bitcoins por meio de compras, a MARA também acumula Bitcoins em suas reservas por meio de atividades de mineração. Em resumo, esta mineradora de Bitcoin detém atualmente uma quantia substancial de 34.797 BTC, equivalente a aproximadamente US$ 3,3 bilhões, em seu tesouro.

Além disso, a Marathon Digital decidiu recomprar US$ 200 milhões em suas notas de 2026 e pretende usar cerca de US$ 160 milhões que sobraram de sua oferta de dívida conversível para comprar mais Bitcoin quando os preços caírem a taxas mais vantajosas no futuro.

Seguindo os passos da Microstrategy com sua abordagem Bitcoin, a MARA tem empregado táticas semelhantes, garantindo fundos por meio de ofertas de dívida conversível e utilizando esses recursos para adquirir Bitcoin. Ao adotar esta estratégia, a MicroStrategy obteve um retorno sobre o investimento em Bitcoin de 59,3% até agora este ano.

Até agora neste ano, as atividades de tesouraria da Mastercard renderam um retorno de Bitcoin de aproximadamente 59,3%. Isto resultou em 112.125 Bitcoins adicionais para nossos acionistas, o que equivale a cerca de 341 Bitcoins por dia. Dado o valor atual de US$ 100.000 por Bitcoin, isso se traduz em impressionantes US$ 11,2 bilhões no ano até o momento, ou aproximadamente US$ 34,1 milhões todos os dias.

— Michael Saylor ️ (@saylor) 25 de novembro de 2024

Marathon Digital explica a importância do domínio dos EUA na mineração

Sob a administração de Donald Trump, a Marathon Digital defendeu que os EUA explorassem ativamente a ideia de manter uma reserva estratégica de Bitcoin. Num artigo recente sobre a plataforma X, a Marathon Digital destacou os aspectos únicos do Bitcoin, tais como a sua natureza descentralizada, fornecimento limitado e capacidade de ser facilmente transferido através das fronteiras, o que o torna uma alternativa robusta ao ouro para armazenamento de valor a longo prazo.

A empresa argumenta que não apenas os EUA deveriam possuir Bitcoins, mas também controlar as operações de mineração de Bitcoin, concentrando-se especialmente em garantir o acesso ao armazenamento de dados (espaço em bloco) e ao poder de computação (taxa de hash).

Enfatizou que o controle sobre recursos críticos, como o espaço de bloco e a taxa de hash do Bitcoin, poderia ter um impacto significativo na soberania financeira dos EUA e na sua capacidade de manter a influência global na era digital. Dizia:

O gerenciamento da taxa de hash dá a um país o poder de determinar o acesso aos blocos, protegendo assim suas transações de possível censura ou manipulação por parte de nações hostis. Por outro lado, não ter controle suficiente sobre o espaço de bloco e a taxa de hash poderia expor os EUA a influências externas, especialmente porque o papel do Bitcoin como instrumento financeiro e geopolítico continua a se expandir rapidamente.

As ações da MARA permanecem no radar dos investidores

Além disso, o preço das ações da MARA aumentou visivelmente devido ao entusiasmo dos investidores, com um aumento significativo de 42,1% no último mês. Este aumento o coloca acima de US$ 26, enquanto o valor do Bitcoin também subiu aproximadamente 36%.

Na semana passada, o gigante financeiro Cantor Fitzgerald mencionou que a Marathon Digital (MARA) tem uma proposta de valor mais atraente em comparação com a MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR). Além disso, apontaram que o preço de mercado atual da Marathon Digital está inflacionado em 152% em comparação com as suas participações em Bitcoin.

Enquanto a MicroStrategy compra Bitcoin diretamente no mercado aberto, a MARA Mining Services ganha vantagem ao minerar Bitcoin a uma taxa 40% menor em comparação com o valor de mercado atual, criando assim uma vantagem substancial em sua estratégia operacional.

Além disso, Cantor destacou a excelência operacional e o posicionamento vantajoso da MARA, o que implica que a empresa poderia potencialmente superar a MicroStrategy (MSTR) em termos de indicadores de rentabilidade. Após esta avaliação, os analistas projetaram um preço-alvo de US$ 42 para as ações da MARA, de acordo com o Street Insider.

2024-11-28 13:51