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Como analista experiente com anos de experiência no mundo dinâmico das finanças e da tecnologia, fico intrigado com a mudança estratégica da MicroStrategy em direção ao Bitcoin. Tendo acompanhado de perto a evolução desta tendência desde o seu início, devo admitir que os movimentos da empresa foram nada menos que audaciosos e visionários.
O prêmio sobre o valor patrimonial líquido (NAV) da MicroStrategy em relação às suas participações em Bitcoin disparou para um nível não visto desde fevereiro de 2021, atualmente em um múltiplo de 2,5.
O prêmio NAV indica a diferença entre o valor de mercado da MicroStrategy e o valor atual de suas participações em Bitcoin. Atualmente, a MicroStrategy está avaliada em aproximadamente US$ 37,14 bilhões, enquanto seus 252.220 Bitcoins valem cerca de US$ 15,1 bilhões em termos de capitalização de mercado.
O custo deste ativo também se reflete no seu valor Mastershare (MSTR). Notavelmente, a relação entre o preço atual do MSTR e o do Bitcoin está em um recorde de 0,0030, que é o mais alto desde que começaram a comprar Bitcoin em 2020.
Desde que Michael Saylor, nosso CEO, mudou a direção da empresa em direção ao Bitcoin em 2020, crescemos e nos tornamos a maior empresa de capital aberto com participações em Bitcoin.
A empresa tem acumulado Bitcoins estrategicamente, garantindo fundos por meio de ofertas de ações e títulos conversíveis. Este movimento levou a uma expansão das participações em Bitcoin por ação da empresa, agora em 0,0012. Porém, é importante ressaltar que esse crescimento foi levemente afetado pela emissão de ações adicionais, processo conhecido como diluição.
2024 viu o MSTR superar o desempenho do Bitcoin, com um retorno de mais de 240% desde a estreia dos ETFs à vista do Bitcoin no mercado de ações em janeiro.
A melhoria aqui é aproximadamente oito vezes maior em comparação com o Bitcoin, que diminuiu 16% desde que atingiu seu ponto mais alto em março. Em 8 de outubro, as ações da MicroStrategy valiam cerca de US$ 200, enquanto o preço do Bitcoin permanecia bastante consistente.
Além disso, a empresa revelou uma métrica chamada “Bitcoin Return on Capital”, que monitora as flutuações em seus ativos Bitcoin em relação às ações emitidas.
No segundo trimestre de 2024, o rendimento subiu para 5,1%, um aumento em relação aos 4,4% do trimestre anterior, sugerindo que está expandindo suas reservas de Bitcoin em um ritmo mais rápido do que adicionando novas ações.
Como pesquisador, descobri que minha organização expandiu significativamente seus acervos de Bitcoins nos últimos dois meses. Especificamente, adquirimos aproximadamente 18.300 Bitcoins, marcando nossa maior compra desde o início de 2021.
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2024-10-11 20:36