O ano que definiu a criptografia: os marcos de 2024 definem o rumo para 2025

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Como observador experiente dos mercados financeiros, com mais de duas décadas de experiência, fico intrigado com a evolução dinâmica das criptomoedas e com o seu potencial para remodelar as finanças globais. Os eventos de 2024, desde o aumento do preço do Bitcoin até a integração NFT da Meta, pintaram um quadro fascinante desta indústria florescente.

Tendo testemunhado a bolha e o colapso das pontocom, encontro paralelos entre aquela época e o cenário atual das criptomoedas. A empolgação, o entusiasmo, a promessa e os riscos – todos eles ecoam os primórdios das empresas de Internet. No entanto, há uma diferença crucial: a tecnologia blockchain tem o potencial de revolucionar não apenas as finanças, mas também vários outros setores.

Olhando para 2025, acredito que veremos mais clareza em torno da custódia de ativos digitais, uma adoção mais ampla de NFTs em programas de fidelidade corporativa e uma integração mais profunda de soluções blockchain nas finanças globais. No entanto, estas mudanças poderão introduzir uma nova volatilidade se os governos e os participantes da indústria não conseguirem navegar eficazmente neste cenário complexo.

Em uma nota mais leve, não posso deixar de me perguntar: se o mercado de criptografia quebrar novamente, veremos uma venda do ‘CryptoKitty’ por uma xícara de café? Só o tempo dirá! Mas até então, ficarei de olho no mundo em constante evolução das criptomoedas.

Vamos dar uma olhada em alguns avanços importantes de 2024 e discutir sua influência potencial no setor para o ano em curso:

Nesta versão revisada, mantive a estrutura original da frase, mas facilitei a leitura usando uma linguagem mais coloquial e simplificando a frase.

  • Aprovados onze novos ETFs spot de Bitcoin

Um marco significativo foi alcançado no mundo dos ativos digitais quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou 11 fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin. Empresas notáveis ​​como BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco e VanEck estavam entre as que receberam luz verde. As negociações tiveram início em 11 de janeiro, com afluências superando as expectativas iniciais.

Ou em uma versão ligeiramente diferente:

Em um evento visto como abrindo caminho para a aceitação generalizada de ativos digitais, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA concedeu aprovação a 11 fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Jogadores importantes como BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco e VanEck estavam entre aqueles que receberam luz verde. As negociações começaram em 11 de janeiro, superando as expectativas iniciais de entrada.

Como analista, observo que a aprovação deste ETF elevou significativamente a clareza regulatória, potencialmente alimentando um aumento no interesse institucional em relação às criptomoedas até 2025. Este lançamento parece ter lançado as bases para produtos derivativos adicionais, levando ao aumento da liquidez e opções de gestão de risco em Wall Street.

O ETF Gold da BlackRock, pioneiro entre os fundos baseados em commodities, acumulou impressionantes US$ 33 bilhões em ativos sob gestão (AUM) nas últimas duas décadas, tornando-se a melhor escolha para investidores tradicionais que desejam investir em ouro. No entanto, o ETF Bitcoin da BlackRock está mudando rapidamente a história em um ritmo surpreendente.

Em pouco menos de um ano, um fundo de investimento criptográfico reuniu quase o dobro do montante gerido pelo seu homólogo de longa data focado no ouro, indicando uma mudança massiva no apetite institucional por moedas digitais. O rápido crescimento do Bitcoin como uma cobertura alternativa e um meio de preservar valor está agora a contestar directamente o papel do ouro como activo de refúgio dominante, sinalizando uma mudança notável nas tendências contemporâneas de investimento.

  • Empire State Building lança recompensas NFT

Em meio à excitação dos colecionáveis ​​digitais durante janeiro, o Empire State Building juntou-se à ação lançando um Programa Embaixador usando NFTs. Novos membros recebem um NFT distinto, e aqueles que avançam em níveis superiores podem adquirir itens colecionáveis ​​digitais personalizados. Especialistas do setor veem esta etapa como uma prova de que as empresas imobiliárias e de turismo estão adotando a tecnologia blockchain para impulsionar a interação com o cliente – um desenvolvimento que eles prevêem que florescerá até 2025, à medida que instituições mais icônicas considerem a implementação de sistemas de incentivos NFT.

  • Biden ordena fechamento de mina de Bitcoin apoiada pela China

O presidente Joe Biden ordenou o fechamento e subsequente venda de uma operação de mineração de criptomoedas apoiada pela China, situada em um terreno próximo à Base Aérea Francis E. Warren, no Wyoming. A razão para esta ação foi devido a preocupações de segurança nacional. A instalação, administrada pela MineOne Partners Ltd., que recebeu parcialmente financiamento da China, foi encarregada de desmontar máquinas cruciais.

Especialistas familiarizados com o círculo íntimo de Washington salientam que esta acção sublinha a ligação crescente entre a política global e as moedas digitais. Dado o potencial de aumento de tarifas sobre bens tecnológicos provenientes da China, espera-se que o ano de 2025 possa trazer mais limitações aos empreendimentos de criptomoedas de propriedade estrangeira.

  • Invasões criptográficas sob escrutínio

Um estudo da Crystal Intelligence de meados de 2024 descobriu que cerca de 785 hacks ocorreram desde 2011, resultando no roubo de aproximadamente US$ 19 bilhões em ativos digitais. O maior incidente foi o ataque Plus Token de 2019, que totalizou impressionantes US$ 2,9 bilhões. Mais recentemente, ocorreu uma violação de segurança no valor de US$ 290 milhões no PlayDapp em fevereiro de 2024, causando repercussões em todo o setor financeiro descentralizado.

Os especialistas estão alertando que, à medida que as criptomoedas se tornam mais populares, os perigos potenciais na segurança cibernética podem aumentar significativamente. Até 2025, poderá ser crucial melhorar as medidas de segurança e recolher melhores informações sobre ameaças para garantir a confiança contínua dos utilizadores.

  • Campanha de Donald Trump arrecada mais de US$ 4 milhões em criptomoedas

Como investidor em criptografia, testemunhei recentemente uma demonstração extraordinária da crescente influência política das moedas digitais. No período de abril a junho, o comitê de arrecadação de fundos do ex-presidente Donald Trump revelou mais de US$ 4 milhões em doações de criptomoedas. Essas contribuições, conforme detalhado nos registros da Comissão Eleitoral Federal, abrangeram vários tipos, como bitcoin, éter, XRP, stablecoins e até tokens meme.

Os analistas que estudam as criptomoedas prevêem que 2025 poderá testemunhar um aumento do uso de ativos digitais na arrecadação de fundos políticos, gerando discussões sobre transparência e supervisão governamental. Os comentários de apoio de Donald Trump sobre criptomoedas – prometendo tornar os EUA um líder global em criptomoedas – sugerem um ambiente regulatório que pode se tornar mais favorável para ativos digitais no próximo ano.

  • Ministro das Finanças da Itália defende aumento de impostos sobre criptomoedas

Giancarlo Giorgetti, ministro das Finanças da Itália, recebeu críticas de dentro do seu próprio partido por sugerir um aumento nos impostos sobre os lucros das criptomoedas no orçamento de 2025. Ele defendeu esta proposta enfatizando a natureza especulativa de muitas moedas digitais, distinguindo-as dos investimentos que apoiam projetos tangíveis do mundo real.

A posição do governo italiano destaca uma discussão mais ampla na Europa sobre a categorização e cobrança de impostos sobre ativos digitais. Os especialistas prevêem que, até 2025, haverá sistemas fiscais novos ou alargados implementados em vários países da União Europeia, influenciando potencialmente os volumes comerciais e as estratégias de tomada de decisões empresariais.

  • Wall Street adota produtos spot Bitcoin

Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeras mudanças e transformações que remodelaram a indústria. Uma dessas transformações tem sido o crescente envolvimento das principais instituições financeiras nas criptomoedas.

Em 2024, vi esta tendência atingir novos patamares à medida que estas instituições intensificavam o seu envolvimento com a criptografia. Um momento crucial ocorreu quando a SEC aprovou ETFs de Bitcoin à vista, provocando uma renovada onda de interesse. Esta mudança foi há muito aguardada por muitos investidores como eu, que acompanhavam ansiosamente o desenvolvimento deste veículo de investimento inovador.

Avançando para dezembro, as primeiras opções de ETF Bitcoin liquidadas em dinheiro fizeram sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York e na Nasdaq. Foi um momento histórico que pessoalmente achei fascinante, pois marcou um marco significativo na adoção generalizada de criptomoedas.

Olhando para o futuro, a CBOE Global Markets tem planos de lançar os seus próprios derivados no início de 2025. Como investidor, considero este desenvolvimento entusiasmante e aguardo ansiosamente o seu impacto no mercado. É claro que o cenário criptográfico está em constante evolução e manter-se informado sobre essas mudanças é crucial para quem deseja navegar nos mercados financeiros em constante mudança.

Como investidor em criptomoedas, estou entusiasmado com as previsões de que as estratégias que estão sendo desenvolvidas em Wall Street, como negociações alavancadas e produtos estruturados, poderão em breve categorizar o Bitcoin e outras criptomoedas importantes como opções de investimento padrão. Isso poderia levar a uma maior adoção no próximo ano, tornando-o um mercado ainda mais atraente para nós, entusiastas da criptografia.

A popular criptomoeda baseada em meme, Dogecoin, enfrentou uma interrupção significativa depois que um hacker, que se revelou um pesquisador de blockchain, explorou uma fraqueza para derrubar cerca de dois terços dos nós da rede. Apesar da recuperação parcial com 315 nós ativos após o ataque, os especialistas alertaram que este incidente sublinha potenciais riscos de segurança no mercado de criptomoedas como um todo.

Os especialistas prevêem que o fortalecimento das redes, o gerenciamento eficaz dos nós e a implementação de medidas de emergência entre cadeias provavelmente se tornarão as principais áreas de foco em 2025 para evitar futuros ataques a blockchains bem conhecidas.

  • Criptocombustíveis aumentam os estoques de tecnologia

2024 viu um aumento significativo nos volumes de negociação de ETFs Bitcoin e um aumento no desempenho das ações vinculadas a criptomoedas, colocando-as na vanguarda do mercado de ações dos EUA. O otimismo que se seguiu à vitória eleitoral de Donald Trump adicionou combustível a esta tendência, com empresas como a MicroStrategy e operadores de mineração criptográfica a registarem um crescimento substancial.

Olhando para 2025, os analistas antecipam um aumento de investimentos em criptomoedas e ações de tecnologia a elas associadas, especialmente se o novo governo aprovar as suas propostas políticas favoráveis ​​às criptomoedas.

  • A escalada recorde do Bitcoin

Em março, o Bitcoin conseguiu ultrapassar os US$ 70.000 e, no início de dezembro, ultrapassou os US$ 100.000. Este crescimento foi alimentado pelo aumento dos ETF à vista, pelo aumento dos investimentos institucionais e pelo aumento da participação do retalho. Esta conquista marcou um marco significativo para a criptografia, simbolizando sua transição para a maturidade após uma década tumultuada. No entanto, potenciais desafios regulamentares, pressões económicas e flutuações de mercado poderão ainda trazer resultados inesperados em 2025.

  • Montenegro extradita fundador do Terraform Labs

Em 2022, Montenegro entregou Do Kwon, fundador do Terraform Labs, aos EUA, permitindo-lhe ser julgado por acusações de fraude ligadas à queda de US$ 40 bilhões dos tokens digitais Luna e TerraUSD.

O longo processo judicial despertou interesse significativo na comunidade de criptomoedas, gerando novas demandas por salvaguardas para os investidores. Os julgamentos feitos em 2025 podem estabelecer diretrizes importantes sobre como a fraude criptográfica internacional é tratada e regulamentada.

  • Meta expande integração NFT

Como investidor em criptografia, o recente anúncio de que o Instagram está expandindo seus recursos de colecionáveis ​​​​digitais (NFT) para mais 100 países é um desenvolvimento emocionante. Este movimento das grandes empresas de tecnologia ressalta seu interesse crescente em ofertas baseadas em blockchain. Ao integrar as carteiras Ethereum, Polygon e Flow, a Meta deu a milhões de usuários a capacidade de compartilhar, negociar ou exibir seus itens colecionáveis ​​digitais. Esta expansão do Instagram sugere uma aceitação mais ampla dos NFTs e pode potencialmente criar novos fluxos de receita e estratégias de envolvimento do usuário em 2025.

Perspectivas para 2025

Os eventos significativos de 2024, como avanços regulatórios e possíveis colapsos de plataformas, são considerados alicerces para o futuro por economistas e inovadores de blockchain. A presença de ETFs Bitcoin à vista e a crescente atenção de governos proeminentes sugerem um envolvimento institucional mais expansivo no setor de criptomoedas. No entanto, é importante reconhecer as questões de segurança em curso e as regulamentações fiscais emergentes que ainda necessitam de resolução.

2025 poderá trazer uma compreensão mais clara sobre o armazenamento de ativos digitais, um uso mais amplo de NFTs em sistemas de recompensa corporativa e uma adoção mais ampla da tecnologia blockchain no setor financeiro global. No entanto, se esses avanços levarão a um crescimento constante ou introduzirão instabilidade adicional no mercado, poderá depender de como os governos e os participantes da indústria lidam com um ambiente criptográfico cada vez mais complexo.

 

2025-01-02 12:41