Títulos do Tesouro dos EUA tokenizados atingem marco de US$ 3 bilhões

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Como pesquisador que acompanha de perto a evolução dos ativos tokenizados desde o seu início, devo dizer que 2024 foi nada menos que extraordinário para este setor. O aumento de 32% na capitalização de mercado total e o avanço de 3 mil milhões de dólares por títulos do Tesouro dos EUA tokenizados são uma prova da crescente maturidade e aceitação desta tecnologia.

De acordo com RWA.xyz, um proeminente provedor de dados e análises especializado em ativos tokenizados do mundo real, os títulos do Tesouro dos EUA tokenizados quebraram um limite significativo, ultrapassando um valor total de US$ 3 bilhões.

Há 90 dias, este mercado ultrapassou pela primeira vez a marca dos 2 mil milhões de dólares. Seu recente aumento pode ser atribuído ao sucesso do Hashnote com o USYC. No início de 2024, o valor combinado dos títulos do tesouro tokenizados era pouco superior a US$ 750 milhões, indicando um aumento surpreendente de 300% em comparação com o ano anterior.

Ativos tokenizados aumentam 32% em 2024, títulos do Tesouro dos EUA quebram barreira de US$ 3 bilhões

Conforme relatado pelas análises da RWA.xyz, o ano de 2024 marcou um marco significativo para ativos tokenizados. A capitalização de mercado geral desses tokens teve um aumento de 32%. Notavelmente, os títulos do Tesouro dos EUA tokenizados ultrapassaram um limite importante, atingindo mais de 3 mil milhões de dólares em valor total em apenas 90 dias.

Deixando de lado as stablecoins, vários tipos de investimentos tokenizados têm crescido rapidamente. Por exemplo, os títulos do Tesouro dos EUA tokenizados aumentaram 179%, o crédito privado aumentou 40% e as commodities tiveram um crescimento de 5%.

Como investigador, notei um aumento intrigante no valor de mercado, juntamente com a expansão dos quadros regulamentares em regiões como os Estados Unidos, o Médio Oriente e Hong Kong. Este crescimento desencadeou uma onda de inovação entre as instituições financeiras tradicionais, levando a uma curiosidade institucional sem paralelo sobre este espaço. Notavelmente, a Chainlink fez recentemente uma parceria com o Project Diamond da Coinbase, abrindo caminho para a interoperabilidade entre cadeias com ativos tokenizados.

ÚLTIMO: Títulos do Tesouro dos EUA tokenizados ultrapassam o valor total de US$ 3 bilhões

Em pouco menos de três meses após atingir o marco de US$ 2 bilhões, o mercado de títulos governamentais tokenizados experimentou um aumento no valor, ultrapassando US$ 1 bilhão adicional. Esse crescimento pode ser atribuído em grande parte ao desempenho próspero da oferta USYC da Hashnote.

No início de 2024, era inferior a US$ 750 milhões, elevando o crescimento anual para 300%.

— RWA.xyz (@RWA_xyz) 18 de dezembro de 2024

 

Desde o início de 2024, surgiram novas stablecoins sintéticas, apoiadas por equivalentes não monetários, como ouro ou transações básicas. Isto levantou preocupações sobre se o termo “stablecoin” é demasiado amplo. As transações de stablecoin ultrapassaram o volume anual do PayPal e estão se aproximando dos níveis da Visa. No entanto, um relatório da Visa revelou que até 90% das transações de stablecoin eram “inorgânicas”, levantando dúvidas sobre a sua utilidade no mundo real.

Essa conclusão está sendo examinada em estudos realizados por pesquisadores, incluindo membros do TAC.

Taxas de juros mais baixas para remodelar o mercado de ativos tokenizados no final de 2024

2024, conforme relatado pela RWA, assistiu a um aumento de ações regulatórias, particularmente com foco em moedas digitais conhecidas como stablecoins. Estão a ser estabelecidas estruturas reguladoras nas regiões asiáticas, enquanto os regulamentos MiCA na União Europeia acabaram de concluir a elaboração das suas propostas políticas.

Nos EUA, há um impulso significativo para a regulamentação das stablecoins devido ao seu recente crescimento de mercado superior a US$ 200 bilhões. Esse aumento é alimentado principalmente por transações criptográficas e aplicações não criptográficas, como pagamentos e remessas. Por outro lado, a regulamentação de títulos do Tesouro dos EUA tokenizados e ativos reais ainda está em fase experimental, com audiências regulatórias e sandboxes sendo realizadas para explorar possíveis regulamentações.

Até o final do quarto trimestre de 2024, podemos esperar uma compreensão mais clara de como as regulamentações impactam o crescimento e a estrutura do mercado de stablecoin. Esta percepção também pode remodelar as perspectivas globais sobre a tokenização. Consequentemente, novas diretrizes poderiam ser estabelecidas para regular as categorias de ativos tokenizados.

Dívida tokenizada do governo dos EUA tem desempenho superior em 2024, aumento de 179%

Desde janeiro de 2024, a dívida pública de curto prazo dos EUA tem liderado o grupo nos mercados financeiros digitais. Notavelmente, o valor total de todos os produtos relacionados aumentou substanciais 179%. Estes retornos impressionantes podem ser parcialmente atribuídos às elevadas taxas de juro que persistiram após a COVID.

Em contraste, como se prevê que a Reserva Federal mude a sua posição e que as taxas de juro deverão diminuir, os investidores poderão reconsiderar as suas carteiras de investimento. Analistas de RWA apontaram novas oportunidades potenciais para títulos do Tesouro dos EUA tokenizados. Estes mercados poderiam potencialmente prosperar com taxas mais baixas, colocando à prova a força dos produtos de maior rendimento.

Nos últimos anos, o principal objetivo das empresas que emitem ativos tokenizados tem sido converter produtos financeiros tradicionais em formato digital. Agora que a maior parte da infraestrutura essencial está estabelecida, essas empresas podem explorar as vantagens distintas que a tokenização oferece. Esses benefícios abrangem negociações ininterruptas 24 horas por dia e durante todo o ano, garantia cruzada para maior margem de negociação e depósitos de ativos que são naturalmente compatíveis e interoperáveis.

Olhando para os últimos três meses de 2024, provavelmente veremos uma investigação contínua sobre as vantagens únicas que a tokenização oferece para a renovação dos mercados financeiros.

2024-12-18 21:18