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Como investigador experiente com vasta experiência em mercados financeiros, testemunhei inúmeras flutuações de mercado e eventos económicos que moldaram o cenário de investimento. O recente aumento nos mercados criptográficos, acrescentando mais de 100 mil milhões de dólares à capitalização total, é um desenvolvimento interessante que merece um exame mais minucioso.
No fim de semana, os mercados de criptomoedas experimentaram um aumento significativo, resultando em um aumento de mais de US$ 100 bilhões em seu valor de mercado coletivo.
Embora o calendário económico desta semana seja menos significativo do que o anterior devido à ausência de grandes relatórios de inflação, ainda tem potencial para influenciar os mercados.
Como analista, aconselho que se mantenha atento aos seguintes aspectos na próxima semana, dado que o principal impulsionador dos movimentos do mercado parece ser a transição para a época de lucros:
Calendário Econômico 15 a 19 de julho
O relatório do IPC da semana passada marcou a queda inicial nas taxas de inflação mensais observadas nos últimos quatro anos, o que suscitou uma resposta favorável dos mercados financeiros.
No calendário da Taylor, os números das vendas no varejo de junho serão divulgados em um relatório abrangente. Esses dados revelam quanto os consumidores gastaram em mercadorias de longa e curta duração. Os economistas monitorizam de perto esta informação para avaliar a situação da economia e as tendências de consumo, bem como os indicadores de inflação.
Os relatórios de produção industrial dos EUA, revelando a quantidade de bens produzidos pelas indústrias americanas, serão divulgados na quarta-feira. No entanto, é pouco provável que estes números influenciem significativamente os mercados de criptomoedas.
Com base na minha vasta experiência em mercados financeiros e análises, posso dizer que esta semana há relatórios agendados para divulgação relativos a vendas de casas e dados de produção. No entanto, à luz do meu envolvimento de longo prazo nos mercados de activos de alto risco, acredito que estes relatórios exercerão uma influência mínima no seu desempenho.
Principais eventos desta semana:
1. Presidente do Fed, Powell, fala – segunda-feira
2. Dados de vendas no varejo de junho – terça-feira
3. Dados de licenças de construção de junho – quarta-feira
4. Dados de manufatura do Fed da Filadélfia – quinta-feira
5. Total de 11 eventos de palestrantes do Fed esta semana
6. Grandes bancos reportam lucros do segundo trimestre de 2024
Todos os olhos…
— A Carta Kobeissi (@KobeissiLetter) 14 de julho de 2024
A Carta Kobeissi observou no X de 14 de julho que a temporada de lucros nos levará diretamente à reunião do Federal Reserve de julho e que a volatilidade do mercado retornou. (Ou: a temporada de lucros nos leva diretamente à reunião do Fed de julho, e a volatilidade está de volta aos mercados, de acordo com a Carta Kobeissi sobre X em 14 de julho.)
Os investidores acompanham atentamente as observações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, tornadas públicas na segunda-feira, em busca de potenciais indicações de quaisquer mudanças na política monetária.
Na semana passada, o testemunho de Powell no Congresso influenciou positivamente os investidores, levando a inúmeras apostas nas próximas descidas das taxas de juro e aumentando a probabilidade de duas dessas reduções – a primeira em Setembro.
Com base na minha vasta experiência nos mercados financeiros e na cobertura da temporada de lucros, posso dizer que o segundo trimestre de 2024 parece ser um período particularmente significativo para os investidores. Esta semana, veremos um aumento nos relatórios de grandes empresas, com grandes bancos como Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley no centro das atenções. Estes relatórios fornecerão informações valiosas sobre a sua saúde financeira e desempenho durante esta conjuntura económica crítica. Como alguém que acompanha de perto as temporadas de lucros há anos, posso atestar a importância de se manter informado sobre essas atualizações para tomar decisões de investimento bem informadas.
Perspectiva do mercado criptográfico
O mercado de criptomoedas experimentou um aumento no fim de semana, ultrapassando US$ 2,4 trilhões em valor total pela primeira vez em duas semanas.
Apesar de um declínio consistente a partir de Junho, é incerto se esta recessão foi interrompida neste momento.
Nas últimas 24 horas, o Bitcoin experimentou um crescimento de 4,7% e atingiu um pico de US$ 63.000 durante o início das negociações na Ásia na segunda-feira. Após a sua correção em 5 de julho, este ativo recuperou 16%.
O mercado restante está refletindo essa tendência, com o Ethereum atingindo um novo pico de duas semanas em US$ 3.360, e moedas como Solana (SOL), Chainlink (LINK) e Near Protocol (NEAR) experimentando um crescimento de mais de 5% no dia.
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2024-07-15 15:49